- סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קופת תגמולים/פיצויים המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש ינואר: 1.36%
- תשואה מתחילת השנה: 1.36%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.74%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 17.85%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 34.34%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.25%
השוואת תשואות בין "בר" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 263
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/01/1974
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 4,130(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 44.91%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 41.35%
- מדד שארפ: 0.9
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 13.47%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 15.01%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.63%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 36.45%
- פיקדונות: -0.22%
- הלוואות: 9.17%
- מזומנים ושווי מזומנים: 7.11%
- קרנות נאמנות: 7.19%