- סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות.
- חשוב לדעת: נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% מנכסי המסלול
- פרופיל סיכון: גבוה
תשואות:
- תשואה בחודש דצמבר: -6.36%
- תשואה מתחילת השנה: -5.28%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -5.29%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 24.8%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 35.61%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.7%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם גמל מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 1375
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,185(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 99.33%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 58.8%
- מדד שארפ: 0.47
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 19.82%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 64.78%
- פיקדונות: 3.23%
- הלוואות: 0%
- מזומנים ושווי מזומנים: 8.1%
- קרנות נאמנות: 4.82%