- סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות.
- חשוב לדעת: נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% מנכסי המסלול
- פרופיל סיכון: גבוה
תשואות:
- תשואה בחודש מאי: 0.87%
- תשואה מתחילת השנה: 10.75%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 34.84%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 37.87%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 86.7%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.69%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם גמל מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 1375
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 22/10/2008
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 3,836(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 100%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 97.93%
- מדד שארפ: 1.03
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 14.48%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.17%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 60.45%
- פיקדונות: 0.05%
- הלוואות: 0%
- מזומנים ושווי מזומנים: 10.36%
- קרנות נאמנות: 13.58%