אלטשולר שחם גמל מניות
נתונים על קופת גמל "אלטשולר שחם גמל מניות - 1375", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אלטשולר שחם גמל מניות", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחו"ל.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
חשוב לדעת: נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% מנכסי המסלול
תשואות אלטשולר שחם גמל מניות:
- תשואה בחודש אוגוסט: 1.15%
- תשואה מתחילת השנה: 13.11%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 18.92%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 50.94%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 59.91%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.63%
למעבר מהיר לקופת גמל:
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם עם הצעה מותאמת עבורכם.
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם גמל מניות" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הפניקס גמל מסלול מניות | 14.67% | 25.34% | 49.37% | 92.88% | 0.58% | 1.05 | 1,817 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | אינפיניטי גמל מניות | 14.83% | 24.92% | 90.05% | 105.53% | 0.53% | 1.46 | 462 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מיטב גמל מניות | 14.97% | 24.65% | 53.17% | 88.48% | 0.49% | 1.06 | 2,149 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מגדל לתגמולים ולפיצויים מניות | 14.60% | 24.16% | 53.06% | 86.88% | 0.47% | 1.07 | 878 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | כלל תמר מניות | 14.93% | 23.76% | 43.77% | 85.33% | 0.55% | 0.95 | 1,057 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | אלטשולר שחם גמל מניות | 13.11% | 18.92% | 50.94% | 59.91% | 0.63% | 0.79 | 3,155 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 14.04% | 22.84% | 52.94% | 84.68% | 0.49% | 1.02% | 1,605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100.00 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 11 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם גמל מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-3.92%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 1375
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 22/10/2008
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 3,155 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 96.30%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 76.70%
- מדד שארפ: 0.79
- נכסים לא סחירים: 9.14%
- נכסים בארץ: 55.82%
- חשיפה למט"ח: 35.18%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 34.65%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 46.50%
- פיקדונות: -0.19%
- הלוואות: 0.74%
- מזומנים ושווי מזומנים: 7.07%
- קרנות נאמנות: 3.26%
- נכסים אחרים: 7.97%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.