השוואת תשואות בין "מבטחים חופשה חגים והבראה" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	מבטחים-אחרות	13.43%	16.26%	38.96%	49.53%	2.00%	1.10	912	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2	מקפת-אחרות	13.10%	15.89%	38.27%	50.40%	1.93%	1.10	49	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3	מבטחים חופשה חגים והבראה	10.93%	13.67%	32.69%	39.94%	1.84%	1.00	157	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
	תשואה ממוצעת לקבוצה	12.80%	15.59%	37.47%	48.06%	1.70%	1.08%	249

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-0 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 3 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"מבטחים חופשה חגים והבראה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.92%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 1154
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 03/11/2005

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 157 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 34.70%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 28.01%
• מדד שארפ: 1
• נכסים לא סחירים: 6.51%
• נכסים בארץ: 75.76%
• חשיפה למט"ח: 19.28%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 25.19%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 27.60%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.34%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 28.14%
• הלוואות: 4.77%
• מזומנים ושווי מזומנים: 10.07%
• קרנות נאמנות: 2.52%
• נכסים אחרים: 1.37%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.