מבטחים חופשה חגים והבראה

נתונים על קופת גמל "מבטחים חופשה חגים והבראה - 1154", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מבטחים חופשה חגים והבראה", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

תשואות מבטחים חופשה חגים והבראה:

  • תשואה בחודש מאי: 1.47%
  • תשואה מתחילת השנה: 2.65%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 10.16%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 19.86%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 32.06%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 1.84%

למעבר מהיר לקופת גמל:

השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם עם הצעה מותאמת עבורכם.

השוואת תשואות בין "מבטחים חופשה חגים והבראה" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2024)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 מבטחים-אחרות 3.43% 11.58% 24.15% 38.65% 2.00% 0.75 838 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 מקפת-אחרות 3.25% 11.23% 23.66% 39.56% 1.93% 0.76 45 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 מבטחים חופשה חגים והבראה 2.65% 10.16% 19.86% 32.06% 1.84% 0.67 146 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 3.17% 11.11% 23.12% 37.74% 1.70% 0.74% 229

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 1154
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 03/11/2005

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 146 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 33.76%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 28.91%
  • מדד שארפ: 0.67
  • נכסים לא סחירים: 6.38%
  • נכסים בארץ: 74.99%
  • חשיפה למט"ח: 20.10%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 25.70%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 27.60%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.42%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 26.64%
  • הלוואות: 5.66%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 9.92%
  • קרנות נאמנות: 3.05%
  • נכסים אחרים: 1.02%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!