אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה
- סוג חיסכון: חיסכון לכל ילד
- סוג קופה (קבוצה): חיסכון לכל ילד- מסלול הלכתי יהודי
- אפיק השקעות מרכזי: קופת גמל אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי/ היתר עיסקא.
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה:
- תשואה בחודש מרץ: 2.41%
- תשואה מתחילת השנה: 4.38%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 13.26%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.13%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 26.12%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.01%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||
---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||
1 | אינפיניטי חיסכון לילד - הלכה | 25.03% | 28.88% | 61.86% | 110 |
2 | מור חיסכון לילד - הלכה | 16.40% | 16.32% | 24.08% | 74 |
3 | אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה | 13.26% | 8.13% | 26.12% | 788 |
4 | הפניקס חיסכון לילד - הלכה | 13.03% | 11.64% | 24.98% | 50 |
5 | מגדל חסכון לילד - הלכה | 12.55% | 11.00% | 22.98% | 113 |
6 | הראל חסכון לילד - הלכה | 12.33% | 12.65% | 25.77% | 2,196 |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 14.55% | 13.72% | 29.16% | 468 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.29%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 11328
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 28/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 788 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 50.26%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 56.32%
- מדד שארפ: 0.45
- נכסים לא סחירים: 4.98%
- נכסים בארץ: 77.67%
- חשיפה למט"ח: 26.18%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 59.89%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.62%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 14.09%
- הלוואות: 0.80%
- מזומנים ושווי מזומנים: 17.57%
- קרנות נאמנות: 2.10%
- נכסים אחרים: 3.93%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.