אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה
נתונים על חיסכון לכל ילד "אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה - 11328", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה", בהשוואה לחיסכונות לכל ילד מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: חיסכון לכל ילד
- סוג קופה (קבוצה): חיסכון לכל ילד - מסלול הלכתי יהודי
- אפיק השקעות מרכזי: קופת גמל אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי/ היתר עיסקא.
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה:
- תשואה בחודש אוגוסט: 0.82%
- תשואה מתחילת השנה: 8.50%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 10.90%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.00%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 27.21%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.01%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||
| 1 | אינפיניטי חיסכון לילד - הלכה | 15.57% | 17.71% | 29.03% | 74.37% | 167 |
| 2 | מור חיסכון לילד - הלכה | 13.02% | 14.88% | 17.64% | 26.92% | 82 |
| 3 | אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה | 8.50% | 10.90% | 8.00% | 27.21% | 846 |
| 4 | הפניקס חיסכון לילד - הלכה | 7.26% | 9.09% | 9.44% | 25.49% | 54 |
| 5 | מגדל חסכון לילד - הלכה | 7.16% | 8.57% | 8.42% | 23.74% | 121 |
| 6 | מנורה מבטחים חסכון לילד - הלכה | 6.70% | 8.26% | 7.53% | 22.69% | 119 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 8.89% | 10.68% | 12.24% | 31.41% | 503 | |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.22%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 11328
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 28/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 846 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 49.95%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 55.49%
- מדד שארפ: 0.46
- נכסים לא סחירים: 4.48%
- נכסים בארץ: 78.02%
- חשיפה למט"ח: 23.47%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 64.27%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.24%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 13.95%
- הלוואות: 0.80%
- מזומנים ושווי מזומנים: 14.67%
- קרנות נאמנות: 2.16%
- נכסים אחרים: 2.91%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.