אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה
- תחום באתר: חיסכון לכל ילד
- סוג קופה (קבוצה): חיסכון לכל ילד- מסלול הלכתי יהודי
- אפיק השקעות מרכזי: קופת גמל אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי/ היתר עיסקא.
תשואות אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה:
- תשואה בחודש אפריל: -2.79%
- תשואה מתחילת השנה: -5.53%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -1.97%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 14.37%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 26.84%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה
|
היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||
| 1 | הראל חסכון לילד - הלכה | 3.33% | 14.74% | 24.36% | 1,610 |
| 2 | מיטב דש חיסכון לילד - הלכה | 2.91% | 16.45% | 25.03% | 222 |
| 3 | מור חיסכון לילד - הלכה | 2.80% | 9.54% | 12.52% | 50 |
| 4 | הפניקס חיסכון לילד - הלכה | 2.53% | 14.63% | 25.38% | 36 |
| 5 | מגדל חסכון לילד - הלכה | 2.30% | 13.42% | 23.57% | 82 |
| 7 | אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה | -1.97% | 14.37% | 26.84% | 566 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.03% | 14.33% | 19.99% | 334 | |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-3.00%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 11328
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 28/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 566(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 54.74%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 59.59%
- מדד שארפ: 0.65
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 58.39%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 2.82%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.54%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 18.46%
- פיקדונות: 2.90%
- הלוואות: 1.60%
- מזומנים ושווי מזומנים: 10.40%
- קרנות נאמנות: 2.71%