השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	אינפיניטי חיסכון לילד - הלכה	18.69%	22.69%	36.60%	68.07%	304
2	מור חיסכון לילד - הלכה	19.60%	22.03%	22.81%	32.05%	86
3	אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה	12.05%	14.69%	10.87%	26.67%	868
4	הפניקס חיסכון לילד - הלכה	10.96%	13.77%	11.84%	25.66%	56
5	מגדל חסכון לילד - הלכה	10.91%	13.64%	10.79%	23.99%	125
6	מיטב חיסכון לילד - הלכה	10.45%	13.16%	9.94%	25.68%	332
	תשואה ממוצעת לקבוצה	13.00%	15.76%	15.63%	31.49%	535

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.07%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• מספר קופה: 11328
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 28/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 868 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 49.88%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 59.53%
• מדד שארפ: 0.51
• נכסים לא סחירים: 4.50%
• נכסים בארץ: 76.91%
• חשיפה למט"ח: 22.27%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 64.15%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.18%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 15.59%
• הלוואות: 0.63%
• מזומנים ושווי מזומנים: 12.21%
• קרנות נאמנות: 1.98%
• נכסים אחרים: 4.25%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 22/12/2024