אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה
נתונים על חיסכון לכל ילד "אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה - 11328", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה", בהשוואה לחיסכונות לכל ילד מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: חיסכון לכל ילד
- סוג קופה (קבוצה): חיסכון לכל ילד - מסלול הלכתי יהודי
- אפיק השקעות מרכזי: קופת גמל אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי/ היתר עיסקא.
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה:
- תשואה בחודש אפריל: 0.50%
- תשואה מתחילת השנה: -0.64%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 7.62%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 14.85%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 31.05%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.01%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||
| 1 | מור חיסכון לילד - הלכה | -0.66% | 13.53% | 23.80% | 35.79% | 85 |
| 2 | מנורה מבטחים חסכון לילד - הלכה | 1.09% | 9.95% | 15.83% | 33.14% | 125 |
| 3 | הפניקס חיסכון לילד - הלכה | 1.16% | 9.90% | 16.26% | 34.32% | 57 |
| 4 | מגדל חסכון לילד - הלכה | 0.82% | 9.63% | 15.44% | 34.12% | 125 |
| 5 | הראל חסכון לילד - הלכה | -1.41% | 7.98% | 14.23% | 30.99% | 2,310 |
| 6 | אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה | -0.64% | 7.62% | 14.85% | 31.05% | 838 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -0.98% | 8.07% | 17.84% | 37.19% | 550 | |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 6 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.44%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 11328
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 28/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 838 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 45.84%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 48.12%
- מדד שארפ: 0.45
- נכסים לא סחירים: 4.32%
- נכסים בארץ: 74.58%
- חשיפה למט"ח: 19.13%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 68.60%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.17%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 16.76%
- הלוואות: 0.61%
- מזומנים ושווי מזומנים: 8.35%
- קרנות נאמנות: 1.60%
- נכסים אחרים: 2.91%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.