אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה
- סוג חיסכון: חיסכון לכל ילד
- סוג קופה (קבוצה): חיסכון לכל ילד - מסלול הלכתי יהודי
- אפיק השקעות מרכזי: קופת גמל אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי/ היתר עיסקא.
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה:
- תשואה בחודש יוני: 1.40%
- תשואה מתחילת השנה: 6.91%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 11.60%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 7.11%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 26.47%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.01%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||
---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||
1 | אינפיניטי חיסכון לילד - הלכה | 21.70% | 28.39% | 65.87% | 142 |
2 | מור חיסכון לילד - הלכה | 13.94% | 15.81% | 23.97% | 78 |
3 | אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה | 11.60% | 7.11% | 26.47% | 825 |
4 | הפניקס חיסכון לילד - הלכה | 9.32% | 8.96% | 23.11% | 52 |
5 | מגדל חסכון לילד - הלכה | 8.81% | 7.97% | 21.13% | 116 |
6 | הראל חסכון לילד - הלכה | 8.24% | 10.12% | 23.69% | 2,239 |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 11.23% | 11.73% | 28.52% | 485 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.37%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 11328
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 28/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 825 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 50.38%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 55.75%
- מדד שארפ: 0.46
- נכסים לא סחירים: 6.01%
- נכסים בארץ: 76.15%
- חשיפה למט"ח: 25.32%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 64.94%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.31%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 15.87%
- פיקדונות: 1.27%
- הלוואות: 0.80%
- מזומנים ושווי מזומנים: 10.44%
- קרנות נאמנות: 2.22%
- נכסים אחרים: 3.15%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.