אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה
- תחום באתר: חיסכון לכל ילד
- סוג קופה (קבוצה): חיסכון לכל ילד- מסלול הלכתי יהודי
- אפיק השקעות מרכזי: קופת גמל אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי/ היתר עיסקא.
תשואות אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה:
- תשואה בחודש יוני: -4.49%
- תשואה מתחילת השנה: -11.97%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -9.81%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.49%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 18.32%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה
|
היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||
| 1 | מור חיסכון לילד - הלכה | -1.75% | 5.18% | 8.57% | 49 |
| 2 | הראל חסכון לילד - הלכה | -2.83% | 9.15% | 18.73% | 1,583 |
| 3 | הפניקס חיסכון לילד - הלכה | -3.98% | 8.48% | 19.24% | 35 |
| 4 | מגדל חסכון לילד - הלכה | -4.08% | 7.62% | 17.68% | 81 |
| 5 | מיטב דש חיסכון לילד - הלכה | -4.58% | 9.13% | 16.86% | 215 |
| 7 | אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה | -9.81% | 6.49% | 18.32% | 542 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -5.33% | 8.49% | 18.85% | 326 | |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-4.48%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 11328
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 28/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 542(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 53.98%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 57.78%
- מדד שארפ: 0.25
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 56.83%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 2.90%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.53%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 16.26%
- פיקדונות: 3.52%
- הלוואות: 1.94%
- מזומנים ושווי מזומנים: 14.34%
- קרנות נאמנות: 1.81%