מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול מדד S&P 500
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות אשר משקיעה את נכסיה במכשירים הצמודים למדד מניות ה- S&P500. המדד נקוב בדולרים, ולכן השקעה בו כוללת חשיפה לדולר האמריקאי.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תשואות מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500:
- תשואה בחודש יוני: 5.53%
- תשואה מתחילת השנה: 19.26%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 28.40%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 51.53%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.43%
השוואת תשואות בין "מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הראל השתלמות - עוקב מדד s&p 500 | 28.48% | 52.51% | 0.48% | 0.00 | 4,290 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500 | 28.40% | 51.53% | 0.43% | 0.00 | 3,379 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מור השתלמות -עוקב מדד S&P 500 | 28.23% | 45.76% | 96.54% | 0.72% | 1.19 | 2,381 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500 | 28.13% | 51.62% | 0.50% | 0.00 | 2,987 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500 | 28.03% | 53.33% | 0.54% | 0.00 | 8,951 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | אנליסט השתלמות עוקב מדד S&P500 | 27.81% | 0.61% | 0.00 | 1,337 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 28.13% | 50.95% | 96.54% | 0.49% | 1.19% | 1,936 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.28%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 13245
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 29/06/2020
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 3,379 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 98.67%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 98.67%
- נכסים לא סחירים: 6.63%
- נכסים בארץ: 93.90%
- חשיפה למט"ח: 97.61%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 60.98%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 22.95%
- פיקדונות: 1.86%
- מזומנים ושווי מזומנים: 12.63%
- נכסים אחרים: 1.59%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.