מיטב השתלמות כללי פאסיבי

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול פאסיבי
  • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול מושקעים במדדים שונים של אג"ח ומניות, בארץ ו/או ובחו"ל,לפי שיקול דעתם של מנהלי קרן ההשתלמות.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות מיטב השתלמות כללי פאסיבי:

  • תשואה בחודש פברואר: 2.01%
  • תשואה מתחילת השנה: 5.40%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -3.72%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.26%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 17.71%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.44%

השוואת תשואות בין "מיטב השתלמות כללי פאסיבי" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2022)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 מיטב השתלמות כללי פאסיבי -3.72% 8.26% 17.71% 0.44% 0.29 68 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 מנורה מבטחים השתלמות פאסיבי כללי -5.06% 4.02% 11.94% 0.42% 0.16 78 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 מגדל השתלמות פאסיבי כללי -6.50% 4.86% 11.97% 0.49% 0.14 38 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 הפניקס השתלמות פאסיבי - כללי -7.04% 6.42% 13.50% 0.62% 0.17 334 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -5.58% 5.89% 13.78% 0.49% 0.19% 130

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
  • מספר קופה: 481
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 16/12/2015

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 68 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 41.33%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 90.55%
  • מדד שארפ: 0.29
  • נכסים לא סחירים: -0.03%
  • נכסים בארץ: 55.33%
  • חשיפה למט"ח: 86.96%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 49.22%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 41.33%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 9.48%
  • נכסים אחרים: -0.03%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!