מיטב השתלמות כללי פאסיבי
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול פאסיבי
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול מושקעים במדדים שונים של אג"ח ומניות, בארץ ו/או ובחו"ל,לפי שיקול דעתם של מנהלי קרן ההשתלמות.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תשואות מיטב השתלמות כללי פאסיבי:
- תשואה בחודש אוקטובר: 2.60%
- תשואה מתחילת השנה: 19.37%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 18.32%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 23.66%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 31.71%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.44%
השוואת תשואות בין "מיטב השתלמות כללי פאסיבי" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מיטב השתלמות כללי פאסיבי | 18.32% | 23.66% | 31.71% | 0.44% | 0.62 | 730 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הפניקס השתלמות פאסיבי - כללי | 11.29% | 20.74% | 25.80% | 0.62% | 0.46 | 502 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מנורה מבטחים השתלמות פאסיבי כללי | 2.72% | 8.78% | 13.96% | 0.42% | 0.10 | 277 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מגדל השתלמות פאסיבי כללי | 2.40% | 10.07% | 14.04% | 0.49% | 0.09 | 43 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול פאסיבי - כללי | 0.00% | 0.00 | 250 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 8.68% | 15.81% | 21.38% | 0.49% | 0.32% | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-1 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 5 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מיטב השתלמות כללי פאסיבי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-9.64%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 481
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 16/12/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 730 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 43.67%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 95.39%
- מדד שארפ: 0.62
- נכסים לא סחירים: -0.45%
- נכסים בארץ: 47.68%
- חשיפה למט"ח: 97.09%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 25.93%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 25.03%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 43.58%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.82%
- נכסים אחרים: -0.36%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.