מיטב השתלמות כללי פאסיבי
- תחום באתר: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול פאסיבי
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול מושקעים במדדים שונים של אג"ח ומניות, בארץ ו/או ובחו"ל,לפי שיקול דעתם של מנהלי קרן ההשתלמות.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות מיטב השתלמות כללי פאסיבי:
- תשואה בחודש פברואר: 2.01%
- תשואה מתחילת השנה: 5.40%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -3.72%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.26%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 17.71%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.44%
השוואת תשואות בין "מיטב השתלמות כללי פאסיבי" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מיטב השתלמות כללי פאסיבי | -3.72% | 8.26% | 17.71% | 0.44% | 0.29 | 68 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מנורה מבטחים השתלמות פאסיבי כללי | -5.06% | 4.02% | 11.94% | 0.42% | 0.16 | 78 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מגדל השתלמות פאסיבי כללי | -6.50% | 4.86% | 11.97% | 0.49% | 0.14 | 38 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | הפניקס השתלמות פאסיבי - כללי | -7.04% | 6.42% | 13.50% | 0.62% | 0.17 | 334 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -5.58% | 5.89% | 13.78% | 0.49% | 0.19% | 130 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-1 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 4 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מיטב השתלמות כללי פאסיבי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.86%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 481
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 16/12/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 68 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 41.33%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 90.55%
- מדד שארפ: 0.29
- נכסים לא סחירים: -0.03%
- נכסים בארץ: 55.33%
- חשיפה למט"ח: 86.96%
פירוט הרכב הנכסים:
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 49.22%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 41.33%
- מזומנים ושווי מזומנים: 9.48%
- נכסים אחרים: -0.03%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.