מיטב השתלמות כללי פאסיבי
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול פאסיבי
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול מושקעים במדדים שונים של אג"ח ומניות, בארץ ו/או ובחו"ל,לפי שיקול דעתם של מנהלי קרן ההשתלמות.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תשואות מיטב השתלמות כללי פאסיבי:
- תשואה בחודש מרץ: 4.60%
- תשואה מתחילת השנה: 4.81%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 18.34%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 19.53%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 35.90%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.47%
השוואת תשואות בין "מיטב השתלמות כללי פאסיבי" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מיטב השתלמות כללי פאסיבי | 18.34% | 19.53% | 35.90% | 0.47% | 0.68 | 1,346 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הפניקס השתלמות פאסיבי - כללי | 17.66% | 15.20% | 30.58% | 0.60% | 0.56 | 601 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול פאסיבי - כללי | 16.20% | 0.00% | 0.00 | 381 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מנורה מבטחים השתלמות פאסיבי כללי | 14.45% | 12.34% | 25.09% | 0.51% | 0.51 | 424 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מגדל השתלמות פאסיבי כללי | 12.97% | 11.58% | 23.74% | 0.50% | 0.44 | 52 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | כלל השתלמות כללי פאסיבי | 0.00% | 0.00 | 98 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 15.92% | 14.66% | 28.83% | 0.52% | 0.55% | 417 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-1 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 7 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מיטב השתלמות כללי פאסיבי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-2.42%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 481
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 16/12/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,346 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 44.47%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 97.19%
- מדד שארפ: 0.68
- נכסים לא סחירים: 0.21%
- נכסים בארץ: 53.58%
- חשיפה למט"ח: 94.44%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 27.75%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 20.31%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 44.69%
- מזומנים ושווי מזומנים: 7.27%
- נכסים אחרים: -0.01%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.