אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדים גמיש
נתונים על קרן השתלמות "אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדים גמיש - 15028", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדים גמיש", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עוקב מדדים גמיש
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בני"ע העוקבים אחרי מדדי מניות או אג"ח, במזומן, בפקדונות, בנגזרים וכיו' בכפוף לשיקול דעת וועדת ההשקעות.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדים גמיש:
- תשואה בחודש מרץ: -1.19%
- תשואה מתחילת השנה: -1.13%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.47%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.54%
מעבר מהיר לקרן השתלמות:
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדים גמיש" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול עוקב מדדים גמיש | 1.72% | 7.65% | 0.65% | 0.00 | 660 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מנורה השתלמות עוקב מדדים גמיש | 0.96% | 7.61% | 16.64% | 41.69% | 0.59% | 0.78 | 775 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש | 2.37% | 7.26% | 16.51% | 48.65% | 0.59% | 0.71 | 664 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | כלל השתלמות עוקב מדדים גמיש | 2.06% | 6.99% | 0.50% | 0.00 | 252 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מיטב השתלמות עוקב מדדים גמיש | -0.46% | 6.36% | 20.39% | 50.82% | 0.58% | 0.75 | 1,814 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדים גמיש | -1.13% | 5.47% | 0.54% | 0.00 | 164 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.50% | 6.37% | 15.66% | 44.30% | 0.57% | 0.68% | 489 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 6 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדים גמיש" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.90%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 15028
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 04/01/2024
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 164 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 49.85%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 18.64%
- נכסים לא סחירים: -1.07%
- נכסים בארץ: 49.98%
- חשיפה למט"ח: 18.71%
פירוט הרכב הנכסים:
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 41.18%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 48.94%
- מזומנים ושווי מזומנים: 10.98%
- נכסים אחרים: -1.09%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.