מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500

נתונים על קרן השתלמות "מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500 - 14668", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור

תשואות מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500:

  • תשואה בחודש אפריל: 3.56%
  • תשואה מתחילת השנה: -2.87%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.66%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2025: 0.5%
growing-talkabout

השוואת תשואות בין "מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2025)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 מנורה השתלמות עוקב S&P500 -2.56% 7.01% 44.81%   0.49% 0.00 2,682 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2 אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדד S&P 500 -2.83% 6.85%     0.66% 0.00 1,038 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3 מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500 -2.87% 6.66%     0.50% 0.00 3,427 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4 מור השתלמות -עוקב מדד S&P 500 -2.91% 6.45% 44.73% 57.06% 0.70% 0.57 2,067 פרטים והצטרפות
5 הראל השתלמות - עוקב מדד s&p 500 -2.61% 6.42% 45.90% 63.97% 0.50% 0.65 7,005 פרטים והצטרפות
6 כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500 -2.79% 6.39% 43.94% 63.25% 0.48% 0.64 4,242 פרטים והצטרפות
תשואה ממוצעת לקבוצה -3.05% 6.38% 44.92% 62.92% 0.49% 0.64% 1,773

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.
תקופה % תשואה % ממוצע
04/2026 3.56 3.30
03/2026 -4.34 -4.63
02/2026 0.36 0.39
01/2026 -2.31 -1.98
12/2025 -1.75 -1.67
11/2025 0.19 0.21
10/2025 1.23 1.08
09/2025 2.51 2.30
08/2025 -0.21 -0.26
07/2025 3.40 3.31
06/2025 0.80 0.78
05/2025 3.36 3.26
במהלך 12 החודשים האחרונים, הצליחה "מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500" להשיג 8 פעמים תשואה מעל הממוצע הקבוצתי.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 14668
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 08/06/2023

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 3,427 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 99.82%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 99.82%
  • נכסים לא סחירים: 0.86%
  • נכסים בארץ: 42.92%
  • חשיפה למט"ח: 99.84%

פירוט הרכב הנכסים:

  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 50.16%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 45.38%
  • קרנות נאמנות: 0.43%
  • נכסים אחרים: 4.03%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

התשואות שמפרסם משרד האוצר, מפורסמות לציבור לקראת סוף החודש העוקב, ללא תאריך קבוע מראש.
הנרשמים לאזור האישי מקבלים בחינם מייל חודשי כאשר מתעדכנות התשואות במערכת.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!