מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500
נתונים על קרן השתלמות "מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500 - 14668", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול מדד S&P 500
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות אשר משקיעה את נכסיה במכשירים הצמודים למדד מניות ה- S&P500. המדד נקוב בדולרים, ולכן השקעה בו כוללת חשיפה לדולר האמריקאי.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תשואות מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500:
- תשואה בחודש אוקטובר: -0.18%
- תשואה מתחילת השנה: 23.63%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 28.04%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: %
השוואת תשואות בין "מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500 | 23.80% | 28.16% | 50.47% | 0.43% | 0.00 | 3,751 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500 | 23.63% | 28.04% | 0.00% | 0.00 | 2,210 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הראל השתלמות - עוקב מדד s&p 500 | 23.99% | 28.00% | 51.74% | 0.48% | 0.00 | 5,498 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מנורה השתלמות עוקב S&P500 | 23.80% | 27.78% | 0.42% | 0.00 | 2,138 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | אנליסט השתלמות עוקב מדד S&P500 | 23.85% | 27.72% | 0.61% | 0.00 | 1,644 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | מור השתלמות -עוקב מדד S&P 500 | 23.64% | 27.66% | 45.71% | 98.80% | 0.72% | 1.18 | 2,678 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 23.20% | 27.68% | 50.20% | 98.80% | 0.49% | 1.18% | 1,937 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.36%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 14668
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 08/06/2023
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 2,210 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 99.26%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 99.26%
- נכסים לא סחירים: 1.04%
- נכסים בארץ: 35.74%
- חשיפה למט"ח: 99.16%
פירוט הרכב הנכסים:
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 64.50%
- מזומנים ושווי מזומנים: 33.59%
- קרנות נאמנות: 0.65%
- נכסים אחרים: 1.25%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.