מגדל השתלמות מסלול עוקב מדדי מניות
נתונים על קרן השתלמות "מגדל השתלמות מסלול עוקב מדדי מניות - 14945", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מגדל השתלמות מסלול עוקב מדדי מניות", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול עוקב מדדי מניות
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו במכשירים העוקבים אחרי מדד מניות. החשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%. החשיפה תהיה למינימום שלושה מדדי מניות שונים.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תשואות מגדל השתלמות מסלול עוקב מדדי מניות:
- תשואה בחודש מאי: 5.17%
- תשואה מתחילת השנה: -2.69%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 10.80%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.5%
לקבלת הצעה מותאמת אישית עבורכם -
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם.
השוואת תשואות בין "מגדל השתלמות מסלול עוקב מדדי מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מנורה השתלמות מדדי מניות | 4.83% | 15.02% | 0.60% | 0.00 | 505 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מגדל השתלמות מסלול עוקב מדדי מניות | -2.69% | 10.80% | 0.50% | 0.00 | 444 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | אינפיניטי השתלמות עוקב מדדי מניות | -1.97% | 8.08% | 0.39% | 0.00 | 12 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדי מניות | -0.86% | 7.68% | 0.58% | 0.00 | 1,314 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | כלל השתלמות עוקב מדדי מניות | 1.11% | 2.84% | 0.50% | 0.00 | 243 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | הפניקס השתלמות עוקב מדדי מניות | -4.36% | -0.38% | 0.47% | 0.00 | 224 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -1.46% | 6.77% | 0.50% | 341 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מגדל השתלמות מסלול עוקב מדדי מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-4.03%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 14945
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 19/12/2023
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 444 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 99.43%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 99.43%
- נכסים לא סחירים: 0.04%
- נכסים בארץ: 64.76%
- חשיפה למט"ח: 99.25%
פירוט הרכב הנכסים:
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 46.44%
- מזומנים ושווי מזומנים: 50.28%
- נכסים אחרים: 3.28%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.