השוואת תשואות בין "כלל השתלמות עוקב מדדי מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	מיטב השתלמות עוקב מדדי מניות	18.52%	19.24%			0.00%	0.00	1,124	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2	אינפיניטי השתלמות עוקב מדדי מניות	15.40%	16.27%			0.39%	0.00	19	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3	מנורה השתלמות מדדי מניות	16.30%	15.91%			0.60%	0.00	660	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4	אנליסט השתלמות עוקב מדדי מניות	10.51%	11.66%			0.00%	0.00	281	פרטים והצטרפות
5	אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדי מניות	10.74%	10.83%			0.58%	0.00	1,242	פרטים והצטרפות
9	כלל השתלמות עוקב מדדי מניות	3.19%	4.43%			0.50%	0.00	255	פרטים והצטרפות
	תשואה ממוצעת לקבוצה	9.92%	10.30%			0.50%		426

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 9 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"כלל השתלמות עוקב מדדי מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-5.87%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 14790
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 14/11/2023

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 255 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 98.20%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 98.20%
• נכסים לא סחירים: 4.20%
• נכסים בארץ: 14.91%
• חשיפה למט"ח: 99.94%

פירוט הרכב הנכסים:

• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 40.55%
• הלוואות: 4.34%
• מזומנים ושווי מזומנים: 52.80%
• נכסים אחרים: 2.31%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.