כלל השתלמות עוקב מדדי מניות
נתונים על קרן השתלמות "כלל השתלמות עוקב מדדי מניות - 14790", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "כלל השתלמות עוקב מדדי מניות", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול עוקב מדדי מניות
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו במכשירים העוקבים אחרי מדד מניות. החשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%. החשיפה תהיה למינימום שלושה מדדי מניות שונים.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות כלל השתלמות עוקב מדדי מניות:
- תשואה בחודש מרץ: -2.83%
- תשואה מתחילת השנה: -2.83%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 0.63%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.5%
מעבר מהיר לקרן השתלמות:
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת תשואות בין "כלל השתלמות עוקב מדדי מניות" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מגדל השתלמות מסלול עוקב מדדי מניות | -6.05% | 9.67% | 0.50% | 0.00 | 384 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מנורה השתלמות מדדי מניות | 0.94% | 8.59% | 0.60% | 0.00 | 451 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדי מניות | -4.39% | 6.47% | 0.58% | 0.00 | 1,261 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | כלל השתלמות עוקב מדדי מניות | -2.83% | 0.63% | 0.50% | 0.00 | 219 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | אינפיניטי השתלמות עוקב מדדי מניות | -9.64% | -0.46% | 0.39% | 0.00 | 9 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | הפניקס השתלמות עוקב מדדי מניות | -7.28% | -4.68% | 0.47% | 0.00 | 197 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -5.75% | 2.19% | 0.50% | 306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל השתלמות עוקב מדדי מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.56%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 14790
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 14/11/2023
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 219 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 95.34%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 95.34%
- נכסים לא סחירים: 0.15%
- נכסים בארץ: 5.12%
- חשיפה למט"ח: 99.58%
פירוט הרכב הנכסים:
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 33.68%
- מזומנים ושווי מזומנים: 68.46%
- נכסים אחרים: -2.14%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.