כלל השתלמות עוקב מדדי מניות
נתונים על קרן השתלמות "כלל השתלמות עוקב מדדי מניות - 14790", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "כלל השתלמות עוקב מדדי מניות", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול עוקב מדדי מניות
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו במכשירים העוקבים אחרי מדד מניות. החשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%. החשיפה תהיה למינימום שלושה מדדי מניות שונים.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות כלל השתלמות עוקב מדדי מניות:
- תשואה בחודש יולי: -1.72%
- תשואה מתחילת השנה: 5.04%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.81%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2025: 0.52%
פרסום:
השוואת תשואות בין "כלל השתלמות עוקב מדדי מניות" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2025) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אינפיניטי השתלמות עוקב מדדי מניות | 17.80% | 25.42% | 0.62% | 0.00 | 35 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מיטב השתלמות עוקב מדדי מניות | 9.66% | 21.74% | 0.56% | 0.00 | 2,224 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | אנליסט השתלמות עוקב מדדי מניות | 12.56% | 17.66% | 0.62% | 0.00 | 344 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדי מניות | 11.23% | 16.11% | 0.59% | 0.00 | 921 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מנורה השתלמות מדדי מניות | 8.35% | 15.79% | 54.01% | 0.60% | 0.00 | 775 |
פרטים והצטרפות
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | כלל השתלמות עוקב מדדי מניות | 5.04% | 5.81% | 0.52% | 0.00 | 291 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 8.18% | 13.35% | 45.42% | 0.54% | 529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 9 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל השתלמות עוקב מדדי מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-7.54%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
| תקופה | % תשואה | % ממוצע |
|---|---|---|
| 07/2026 | -1.72 | -2.83 |
| 06/2026 | 2.69 | 4.05 |
| 05/2026 | 4.32 | 4.92 |
| 04/2026 | 7.93 | 8.12 |
| 03/2026 | -6.88 | -5.23 |
| 02/2026 | -0.61 | -1.13 |
| 01/2026 | -0.12 | 0.76 |
| 12/2025 | -1.20 | -0.81 |
| 11/2025 | -2.69 | -1.31 |
| 10/2025 | 1.77 | 2.26 |
| 09/2025 | 4.69 | 4.70 |
| 08/2025 | -1.66 | -0.06 |
במהלך 12 החודשים האחרונים, הצליחה "כלל השתלמות עוקב מדדי מניות" להשיג 2 פעמים תשואה מעל הממוצע הקבוצתי.
מידע כללי:
- מספר קופה: 14790
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 14/11/2023
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 291 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 98.96%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 98.96%
- נכסים לא סחירים: 5.65%
- נכסים בארץ: 33.05%
- חשיפה למט"ח: 100.42%
פירוט הרכב הנכסים:
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 31.34%
- הלוואות: 5.30%
- מזומנים ושווי מזומנים: 66.55%
- נכסים אחרים: -3.19%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.
התשואות שמפרסם משרד האוצר, מפורסמות לציבור לקראת סוף החודש העוקב, ללא תאריך קבוע מראש.
הנרשמים לאזור האישי מקבלים בחינם מייל חודשי כאשר מתעדכנות התשואות במערכת.
הנרשמים לאזור האישי מקבלים בחינם מייל חודשי כאשר מתעדכנות התשואות במערכת.
הנתונים והמידע המוצגים באתר נאספו ממקורות ממשלתיים, ממידע ציבורי ומדיווחים של גופים מוסדיים המנהלים כספי חוסכים - למרות מיטב המאמצים שלנו, עלולות להיות במידע המופיע באתר טעויות.
המידע והנתונים באתר אינם מהווים המלצה לביצוע פעולה כלשהי בכל סוג נכס, כולל בקופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, או כל מכשיר חיסכון או נייר ערך אחר, ואין לראות בהם תחליף לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני, המתחשב בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם, או התייחסות להיבטי מיסוי שונים.
פרטים נוספים, בנוגע למידע והשימוש המותר בו, מופיעים בתנאי השימוש באתר.