הפניקס השתלמות עוקב מדדי מניות
נתונים על קרן השתלמות "הפניקס השתלמות עוקב מדדי מניות - 15007", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס השתלמות עוקב מדדי מניות", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול עוקב מדדי מניות
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו במכשירים העוקבים אחרי מדד מניות. החשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%. החשיפה תהיה למינימום שלושה מדדי מניות שונים.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס השתלמות עוקב מדדי מניות:
- תשואה בחודש אוקטובר: 2.33%
- תשואה מתחילת השנה: 5.96%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 9.68%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.47%
לקבלת הצעה מותאמת אישית עבורכם -
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם.
השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות עוקב מדדי מניות" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מיטב השתלמות עוקב מדדי מניות | 20.46% | 26.84% | 0.00% | 0.00 | 1,019 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | אינפיניטי השתלמות עוקב מדדי מניות | 19.16% | 22.27% | 0.39% | 0.00 | 18 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מנורה השתלמות מדדי מניות | 15.08% | 17.24% | 0.60% | 0.00 | 634 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | אנליסט השתלמות עוקב מדדי מניות | 12.99% | 15.75% | 0.00% | 0.00 | 288 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מגדל השתלמות מסלול עוקב מדדי מניות | 8.97% | 13.55% | 0.50% | 0.00 | 563 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | הפניקס השתלמות עוקב מדדי מניות | 5.96% | 9.68% | 0.47% | 0.00 | 272 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 11.39% | 14.67% | 0.50% | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 8 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס השתלמות עוקב מדדי מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-4.99%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 15007
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 19/12/2023
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 272 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 96.86%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 89.38%
- נכסים לא סחירים: -0.62%
- נכסים בארץ: 19.40%
- חשיפה למט"ח: 97.55%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 0.61%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 79.63%
- מזומנים ושווי מזומנים: 21.46%
- נכסים אחרים: -1.70%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.