הפניקס השתלמות עוקב מדדי מניות
נתונים על קרן השתלמות "הפניקס השתלמות עוקב מדדי מניות - 15007", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס השתלמות עוקב מדדי מניות", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול עוקב מדדי מניות
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו במכשירים העוקבים אחרי מדד מניות. החשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%. החשיפה תהיה למינימום שלושה מדדי מניות שונים.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס השתלמות עוקב מדדי מניות:
- תשואה בחודש ספטמבר: 3.91%
- תשואה מתחילת השנה: 7.76%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: %
השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות עוקב מדדי מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מנורה השתלמות מדדי מניות | 13.47% | 19.14% | 0.00% | 0.00 | 304 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הפניקס השתלמות עוקב מדדי מניות | 7.76% | 0.00% | 0.00 | 103 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כלל השתלמות עוקב מדדי מניות | 13.87% | 0.00% | 0.00 | 162 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדי מניות | 24.32% | 0.00% | 0.00 | 1,022 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אינפיניטי השתלמות עוקב מדדי מניות | 0.00% | 0.00 | 4 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגדל השתלמות מסלול עוקב מדדי מניות | 20.03% | 0.00% | 0.00 | 245 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 11.91% | 16.84% | 0.32% | 191 |
ל"הפניקס השתלמות עוקב מדדי מניות" אין תשואה תשואה מצטברת לתקופה של 12 חודשים
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 15007
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 19/12/2023
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 103 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 87.05%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 92.62%
- נכסים לא סחירים: -0.02%
- נכסים בארץ: 11.51%
- חשיפה למט"ח: 88.85%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 9.80%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 74.28%
- מזומנים ושווי מזומנים: 15.63%
- נכסים אחרים: 0.29%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.