הפניקס השתלמות מחקה מדד s&p500
- תחום באתר: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול עוקב
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות - מסלול עוקב
תשואות הפניקס השתלמות מחקה מדד s&p500:
- תשואה בחודש פברואר: 3.17%
- תשואה מתחילת השנה: 8.17%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.98%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.53%
השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות מחקה מדד s&p500" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הראל השתלמות - מחקה מדד s&p 500 | 5.76% | 0.49% | 0.00 | 585 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הפניקס השתלמות מחקה מדד s&p500 | 4.98% | 0.53% | 0.00 | 3,263 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מיטב השתלמות מחקה מדד S&P500 | 4.56% | 0.40% | 0.00 | 1,084 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | כלל השתלמות מחקה מדד s&p 500 | 3.96% | 0.49% | 0.00 | 576 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מור גמל השתלמות מעורב מחקה מדדים | -8.49% | -1.21% | 5.76% | 0.60% | -0.03 | 8 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.15% | -1.21% | 5.76% | 0.50% | -0.03% | 1,103 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 5 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס השתלמות מחקה מדד s&p500" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-2.83%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 13264
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 06/08/2020
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 3,263 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 98.03%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 98.03%
- נכסים לא סחירים: 5.86%
- נכסים בארץ: 82.08%
- חשיפה למט"ח: 97.48%
פירוט הרכב הנכסים:
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 16.23%
- הלוואות: 0.01%
- מזומנים ושווי מזומנים: 78.41%
- נכסים אחרים: 5.35%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.