השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות מחקה מדד s&p500" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת			דמי ניהול ממוצעים (ב-2023)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		שנה	3 שנים	5 שנים
1	מיטב השתלמות מחקה מדד S&P500	35.19%	51.01%		0.43%	0.00	2,801	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	הראל השתלמות - מחקה מדד s&p 500	35.08%			0.48%	0.00	3,271	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	הפניקס השתלמות מחקה מדד s&p500	35.07%	51.87%		0.54%	0.00	7,777	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500	34.35%	50.35%		0.50%	0.00	2,408	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	אנליסט השתלמות מחקה מדד S&P500	34.33%			0.61%	0.00	991	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	מור השתלמות -מניות S&P500	34.20%	44.39%	88.92%	0.72%	1.11	1,991	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	34.58%	49.41%	88.92%	0.49%	1.11%	1,940

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס השתלמות מחקה מדד s&p500" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.49%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• מספר קופה: 13264
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 06/08/2020

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 7,777 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 97.30%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 97.28%
• נכסים לא סחירים: 2.05%
• נכסים בארץ: 73.97%
• חשיפה למט"ח: 96.37%

פירוט הרכב הנכסים:

• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 63.90%
• מזומנים ושווי מזומנים: 74.03%
• נכסים אחרים: -37.94%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 23/04/2024