הפניקס השתלמות מחקה מדד s&p500

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול עוקב
  • אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות - מסלול עוקב

תשואות הפניקס השתלמות מחקה מדד s&p500:

  • תשואה בחודש אוקטובר: 6.36%
  • תשואה מתחילת השנה: -6.28%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -4.13%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.53%

השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות מחקה מדד s&p500" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 מור גמל השתלמות מעורב מחקה מדדים -2.45% 4.37% 14.42% 0.51% 0.32 7 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הפניקס השתלמות מחקה מדד s&p500 -4.13%     0.53% 0.00 2,735 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 כלל השתלמות מחקה מדד s&p 500 -4.76%     0.39% 0.00 395 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 הראל השתלמות - מחקה מדד s&p 500 -5.06%     0.00% 0.00 396 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מיטב דש השתלמות מחקה מדד S&P500 -5.46%     0.36% 0.00 903 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -4.37% 4.37% 14.42% 0.45% 0.32% 887

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 13264
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 06/08/2020

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 2,735 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 98.53%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 98.53%
  • נכסים לא סחירים: 0.69%
  • נכסים בארץ: 60.61%
  • חשיפה למט"ח: 98.44%

פירוט הרכב הנכסים:

  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 34.17%
  • הלוואות: 0.01%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 63.36%
  • נכסים אחרים: 2.46%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!