הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה			דמי ניהול ממוצעים (ב-2021)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		שנה	3 שנים	5 שנים
1	מור השתלמות אג"ח עד 25% במניות	-0.86%			0.69%	0.00	604	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2	ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 25% מניות	-1.48%	12.89%	21.11%	0.74%	0.69	4,938	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3	מיטב דש השתלמות אג"ח עד 25% במניות	-3.06%	11.14%	18.51%	0.42%	0.60	383	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4	הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות	-3.36%	10.19%	18.84%	0.64%	0.56	987	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 25% מניות	-3.70%	4.35%		0.39%	0.00	33	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	-2.94%	6.99%	11.59%	0.55%	0.35%	996

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 5 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.42%.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
• מספר קופה: 1190
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 01/12/2006

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 987 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 17.30%
• סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 28.05%
• מדד שארפ: 0.56

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 19.53%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 40.57%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.33%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 11.42%
• פיקדונות: 0.28%
• הלוואות: 7.43%
• מזומנים ושווי מזומנים: 9.34%
• קרנות נאמנות: 2.96%

תאריך הפקת הנתונים: 21/09/2022