אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדד S&P 500
נתונים על קרן השתלמות "אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדד S&P 500 - 14862", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדד S&P 500", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול מדד S&P 500
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות אשר משקיעה את נכסיה במכשירים הצמודים למדד מניות ה- S&P500. המדד נקוב בדולרים, ולכן השקעה בו כוללת חשיפה לדולר האמריקאי.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדד S&P 500:
- תשואה בחודש אוקטובר: 1.34%
- תשואה מתחילת השנה: 4.40%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.11%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.67%
לקבלת הצעה מותאמת אישית עבורכם -
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם.
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדד S&P 500" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדד S&P 500 | 4.40% | 6.11% | 0.67% | 0.00 | 1,343 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מנורה השתלמות עוקב S&P500 | 4.51% | 6.10% | 67.70% | 0.48% | 0.00 | 2,930 |
פרטים והצטרפות
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500 | 4.36% | 6.06% | 0.49% | 0.00 | 3,613 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500 | 4.50% | 5.97% | 68.58% | 109.48% | 0.56% | 1.21 | 11,343 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500 | 4.34% | 5.91% | 68.58% | 108.23% | 0.49% | 1.18 | 4,024 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500 | 4.09% | 5.81% | 67.24% | 0.50% | 0.00 | 4,773 |
פרטים והצטרפות
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 4.77% | 6.00% | 67.78% | 104.92% | 0.49% | 1.15% | 2,153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדד S&P 500" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.11%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 14862
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 31/10/2023
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,343 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 99.78%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 127.31%
- נכסים לא סחירים: -1.00%
- נכסים בארץ: 52.43%
- חשיפה למט"ח: 99.79%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 27.68%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 68.25%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.20%
- נכסים אחרים: -0.13%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.
התשואות שמפרסם משרד האוצר, מפורסמות לציבור לקראת סוף החודש העוקב, ללא תאריך קבוע מראש.
הנרשמים לאזור האישי מקבלים בחינם מייל חודשי כאשר מתעדכנות התשואות במערכת.