מנורה מבטחים גמל להשקעה אג"ח עד 25% מניות
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
תשואות מנורה מבטחים גמל להשקעה אג"ח עד 25% מניות:
- תשואה בחודש יוני: 0.21%
- תשואה מתחילת השנה: -0.45%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 0.98%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: -1.60%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 2.50%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.53%
השוואת תשואות בין "מנורה מבטחים גמל להשקעה אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | כלל גמל לעתיד אשרי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות) | 5.29% | 3.36% | 14.31% | 0.63% | 0.15 | 159 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מנורה מבטחים גמל להשקעה אג"ח עד 25% מניות | 0.98% | -1.60% | 2.50% | 0.53% | -0.45 | 45 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.14% | 0.88% | 8.41% | 0.58% | -0.15% | 102 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 2 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מנורה מבטחים גמל להשקעה אג"ח עד 25% מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-2.16%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 8678
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 45 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 7.63%
- מדד שארפ: -0.45
- נכסים לא סחירים: 7.20%
- נכסים בארץ: 91.57%
- חשיפה למט"ח: 9.08%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 56.60%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 29.68%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.40%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.01%
- הלוואות: 5.61%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.94%
- קרנות נאמנות: 2.57%
- נכסים אחרים: 1.18%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.