מיטב גמל להשקעה סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים על קופת גמל להשקעה "מיטב גמל להשקעה סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) - 15348", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מיטב גמל להשקעה סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - מסלול אג"ח סחיר עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: כספי המסלול יושקעו במכשירים סחירים החשופים למניות לאג"ח חברות ואג"ח ממשלתי בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. החשיפה למניות תהיה עד 25% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תשואות מיטב גמל להשקעה סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות):
- תשואה בחודש אוגוסט: 0.96%
- תשואה מתחילת השנה: 7.38%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 10.68%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: %
מעבר מהיר לקופת גמל להשקעה:
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת תשואות בין "מיטב גמל להשקעה סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מור גמל להשקעה - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) סחיר | 8.69% | 15.01% | 0.00% | 0.00 | 31 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מיטב גמל להשקעה סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 7.38% | 10.68% | 0.00% | 0.00 | 24 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | הראל גמל להשקעה מסלול סחיר- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 6.09% | 9.98% | 0.00% | 0.00 | 7 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 7.39% | 11.89% | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 3 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מיטב גמל להשקעה סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.21%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 15348
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 23/06/2024
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 24 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 21.43%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 2.79%
- נכסים לא סחירים: 1.77%
- נכסים בארץ: 93.30%
- חשיפה למט"ח: 5.77%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 33.33%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 39.48%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.11%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 21.39%
- פיקדונות: -0.10%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.94%
- נכסים אחרים: 0.86%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.