מגדל גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח
נתונים על קופת גמל להשקעה "מגדל גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח - 14944", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מגדל גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - אשראי ואג"ח
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בעיקר באג"ח שהונפקו ע"י חברות וממשלות, בפיקדונות ובהלוואות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תשואות מגדל גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח:
- תשואה בחודש ינואר: 0.21%
- תשואה מתחילת השנה: 0.21%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.07%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.64%
מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת תשואות בין "מגדל גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מור גמל להשקעה - אשראי ואג"ח | 0.85% | 10.00% | 0.71% | 0.00 | 112 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מנורה מבטחים גמל להשקעה אשראי ואג"ח | 0.08% | 7.02% | 19.66% | 0.54% | 0.00 | 73 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח | 0.42% | 6.24% | 6.87% | 15.51% | 0.64% | 0.21 | 90 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח | 0.43% | 6.12% | 8.69% | 17.12% | 0.68% | 0.29 | 89 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח | 0.32% | 5.83% | 8.13% | 14.20% | 0.62% | 0.23 | 140 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | מגדל גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח | 0.21% | 5.07% | 0.64% | 0.00 | 10 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.35% | 6.29% | 8.37% | 12.76% | 0.62% | 0.10% | 69 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מגדל גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.22%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 14944
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 19/12/2023
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 10 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.24%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 11.08%
- נכסים לא סחירים: 16.23%
- נכסים בארץ: 90.69%
- חשיפה למט"ח: 9.02%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 26.53%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 45.44%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.69%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.25%
- הלוואות: 14.14%
- מזומנים ושווי מזומנים: 11.01%
- קרנות נאמנות: 0.58%
- נכסים אחרים: 0.36%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.