מגדל גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח
נתונים על קופת גמל להשקעה "מגדל גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח - 14944", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מגדל גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - אשראי ואג"ח
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בעיקר באג"ח שהונפקו ע"י חברות וממשלות, בפיקדונות ובהלוואות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תשואות מגדל גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח:
- תשואה בחודש מרץ: 0.02%
- תשואה מתחילת השנה: 0.97%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.07%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.64%
השוואת תשואות בין "מגדל גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מור גמל להשקעה - אשראי ואג"ח | 1.86% | 9.06% | 0.71% | 0.00 | 133 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח | 1.75% | 6.29% | 8.50% | 17.45% | 0.63% | 0.25 | 154 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח | 1.24% | 5.86% | 9.33% | 19.73% | 0.64% | 0.32 | 100 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח | 1.08% | 5.74% | 9.81% | 18.58% | 0.62% | 0.36 | 151 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח | 1.05% | 5.26% | 7.51% | 13.85% | 0.66% | 0.07 | 41 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | מגדל גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח | 0.97% | 5.07% | 0.64% | 0.00 | 12 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.91% | 5.60% | 10.63% | 18.38% | 0.62% | 0.27% | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מגדל גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.53%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 14944
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 19/12/2023
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 12 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 11.73%
- נכסים לא סחירים: 16.80%
- נכסים בארץ: 90.55%
- חשיפה למט"ח: 9.08%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 27.21%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 45.89%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.67%
- הלוואות: 14.74%
- מזומנים ושווי מזומנים: 9.44%
- קרנות נאמנות: 0.63%
- נכסים אחרים: 0.41%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.