הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח
נתונים על קופת גמל להשקעה "הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח - 7905", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: הפניקס גמל להשקעה אג"ח ללא מניות
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - אשראי ואג"ח
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בעיקר באג"ח שהונפקו ע"י חברות וממשלות, בפיקדונות ובהלוואות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח:
- תשואה בחודש מאי: -0.15%
- תשואה מתחילת השנה: 1.85%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.73%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.54%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 15.60%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.64%
מעבר מהיר לקופת גמל להשקעה:
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת תשואות בין "הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מור גמל להשקעה - אשראי ואג"ח | 3.07% | 10.02% | 0.71% | 0.00 | 157 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח | 1.85% | 6.73% | 12.54% | 15.60% | 0.64% | 0.18 | 108 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח | 1.57% | 6.62% | 12.92% | 15.53% | 0.62% | 0.21 | 157 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מגדל גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח | 1.62% | 6.53% | 0.64% | 0.00 | 15 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח | 1.60% | 6.47% | 10.66% | 10.73% | 0.66% | -0.07 | 42 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח | 1.83% | 6.39% | 13.58% | 20.85% | 0.68% | 0.41 | 98 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.71% | 6.59% | 13.37% | 14.39% | 0.62% | 0.10% | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.14%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 7905
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 108 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.19%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 19.73%
- מדד שארפ: 0.18
- נכסים לא סחירים: 18.00%
- נכסים בארץ: 81.90%
- חשיפה למט"ח: 12.76%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 25.00%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 51.12%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.05%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.06%
- פיקדונות: -0.10%
- הלוואות: 11.29%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.26%
- קרנות נאמנות: 1.58%
- נכסים אחרים: 3.74%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.