הפניקס גמל להשקעה מחקה מדד S&P500
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - מסלול מדד S&P 500
- אפיק השקעות מרכזי: קופת גמל להשקעה אשר משקיעה את נכסיה במכשירים הצמודים למדד מניות ה- S&P500. המדד נקוב בדולרים, ולכן השקעה בו כוללת חשיפה לדולר האמריקאי.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חשוב לדעת: נכסי המסלול יעקבו אחר מדד מניות אס אנד פי 500 בארה"ב.
תשואות הפניקס גמל להשקעה מחקה מדד S&P500:
- תשואה בחודש מרץ: 5.91%
- תשואה מתחילת השנה: 11.72%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 35.12%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 51.97%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.55%
השוואת תשואות בין "הפניקס גמל להשקעה מחקה מדד S&P500" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מיטב גמל להשקעה מחקה מדד S&P 500 | 35.33% | 50.94% | 0.49% | 0.00 | 929 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הראל גמל להשקעה מחקה מדד s&p 500 | 35.13% | 0.52% | 0.00 | 984 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הפניקס גמל להשקעה מחקה מדד S&P500 | 35.12% | 51.97% | 0.55% | 0.00 | 2,489 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מגדל גמל להשקעה מחקה מדד s&p500 | 34.51% | 0.55% | 0.00 | 338 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מור קופת גמל להשקעה מסלול מחקה מדד S&P500 | 34.42% | 46.42% | 92.81% | 0.72% | 1.16 | 1,209 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | כלל גמל לעתיד עוקב מדד s&p 500 | 34.41% | 50.63% | 0.62% | 0.00 | 576 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 34.56% | 49.99% | 92.81% | 0.56% | 1.16% | 875 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס גמל להשקעה מחקה מדד S&P500" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.56%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 13250
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 06/08/2020
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 2,489 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 97.48%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 97.46%
- נכסים לא סחירים: 1.78%
- נכסים בארץ: 73.97%
- חשיפה למט"ח: 96.50%
פירוט הרכב הנכסים:
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 64.02%
- הלוואות: 0.03%
- מזומנים ושווי מזומנים: 74.26%
- נכסים אחרים: -38.31%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.