הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500
- שם ישן: הפניקס גמל להשקעה מחקה מדד S&P500
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - מסלול מדד S&P 500
- אפיק השקעות מרכזי: קופת גמל להשקעה אשר משקיעה את נכסיה במכשירים הצמודים למדד מניות ה- S&P500. המדד נקוב בדולרים, ולכן השקעה בו כוללת חשיפה לדולר האמריקאי.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חשוב לדעת: נכסי המסלול יעקבו אחר מדד מניות אס אנד פי 500 בארה"ב.
תשואות הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500:
- תשואה בחודש יוני: 5.40%
- תשואה מתחילת השנה: 18.95%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 28.08%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 53.51%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.55%
השוואת תשואות בין "הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הראל גמל להשקעה עוקב מדד s&p 500 | 28.53% | 52.99% | 0.52% | 0.00 | 1,306 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מגדל גמל להשקעה עוקב מדד s&p500 | 28.40% | 51.45% | 0.55% | 0.00 | 442 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מיטב גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500 | 28.38% | 51.43% | 0.49% | 0.00 | 1,135 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מור גמל להשקעה - עוקב מדד S&P500 | 28.30% | 47.68% | 100.34% | 0.72% | 1.24 | 1,432 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | כלל גמל לעתיד עוקב מדד s&p 500 | 28.21% | 51.86% | 0.62% | 0.00 | 697 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 | 28.08% | 53.51% | 0.55% | 0.00 | 2,921 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 28.15% | 51.49% | 100.34% | 0.56% | 1.24% | 981 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 6 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.07%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 13250
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 06/08/2020
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 2,921 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 97.51%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 97.31%
- נכסים לא סחירים: 2.78%
- נכסים בארץ: 76.77%
- חשיפה למט"ח: 96.72%
פירוט הרכב הנכסים:
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 21.73%
- הלוואות: 0.02%
- מזומנים ושווי מזומנים: 77.52%
- נכסים אחרים: 0.73%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.