הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500
נתונים על קופת גמל להשקעה "הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 - 13250", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: הפניקס גמל להשקעה מחקה מדד S&P500
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - מסלול מדד S&P 500
- אפיק השקעות מרכזי: קופת גמל להשקעה אשר משקיעה את נכסיה במכשירים הצמודים למדד מניות ה- S&P500. המדד נקוב בדולרים, ולכן השקעה בו כוללת חשיפה לדולר האמריקאי.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חשוב לדעת: נכסי המסלול יעקבו אחר מדד מניות אס אנד פי 500 בארה"ב.
תשואות הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500:
- תשואה בחודש מאי: 2.83%
- תשואה מתחילת השנה: -2.86%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 7.56%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 56.98%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.57%
מעבר מהיר לקופת גמל להשקעה:
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת תשואות בין "הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אינפיניטי גמל להשקעה עוקב מדד s&p 500 | -0.69% | 9.91% | 0.42% | 0.00 | 19 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מיטב גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500 | -2.91% | 7.99% | 56.10% | 0.55% | 0.00 | 1,424 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מור גמל להשקעה - עוקב מדד S&P500 | -3.09% | 7.97% | 52.39% | 98.90% | 0.72% | 1.04 | 1,646 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | הראל גמל להשקעה עוקב מדד s&p 500 | -3.18% | 7.72% | 56.68% | 0.55% | 0.00 | 2,065 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | אנליסט קופת גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 | -3.21% | 7.65% | 0.58% | 0.00 | 1,315 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 | -2.86% | 7.56% | 56.98% | 0.57% | 0.00 | 3,851 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -3.09% | 7.86% | 55.45% | 98.90% | 0.56% | 1.04% | 991 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.30%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 13250
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 06/08/2020
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 3,851 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 98.90%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 106.27%
- נכסים לא סחירים: 5.21%
- נכסים בארץ: 76.77%
- חשיפה למט"ח: 98.04%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 7.75%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 19.73%
- מזומנים ושווי מזומנים: 75.80%
- נכסים אחרים: -3.28%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.