אנליסט קופת גמל להשקעה משולב סחיר
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - משולב סחיר
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לתמהיל של מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי, בארץ ובחו"ל, חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה בנכסים סחירים בלבד
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
תשואות אנליסט קופת גמל להשקעה משולב סחיר:
- תשואה בחודש יוני: 3.34%
- תשואה מתחילת השנה: 9.83%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 14.40%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 23.91%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 43.11%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.63%
השוואת תשואות בין "אנליסט קופת גמל להשקעה משולב סחיר" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אנליסט קופת גמל להשקעה משולב סחיר | 14.40% | 23.91% | 43.11% | 0.63% | 1.11 | 377 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מור גמל להשקעה - משולב סחיר | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מיטב גמל להשקעה משולב סחיר | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 14.40% | 23.91% | 43.11% | 0.63% | 1.11% | 377 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 4 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 7842
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 377 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 43.94%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 106.30%
- מדד שארפ: 1.11
- נכסים לא סחירים: 0.62%
- נכסים בארץ: 5.49%
- חשיפה למט"ח: 94.70%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 43.51%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 18.88%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 27.69%
- פיקדונות: 0.64%
- מזומנים ושווי מזומנים: 9.24%
- נכסים אחרים: 0.04%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.