אלטשולר שחם עוקב מדדי מניות
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עוקב מדדי מניות
- אפיק השקעות מרכזי: קופת גמל - עוקב מדדי מניות
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
חשוב לדעת: נכסי המסלול בשיעור שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 100%, יושקעו במדדי מניות.
תשואות אלטשולר שחם עוקב מדדי מניות:
- תשואה בחודש יוני: 6.62%
- תשואה מתחילת השנה: 22.92%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 31.79%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 27.10%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 70.22%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.57%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם עוקב מדדי מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אלטשולר שחם עוקב מדדי מניות | 31.79% | 27.10% | 70.22% | 0.57% | 0.85 | 787 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מיטב גמל עוקב מדדי מניות | 29.95% | 49.87% | 89.45% | 0.46% | 0.93 | 2,019 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מנורה מבטחים תגמולים מדדי מניות | 21.08% | 28.92% | 0.51% | 0.00 | 490 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מגדל לתגמולים ולפיצויים עוקב מדדי מניות | 0.00% | 0.00 | 39 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | כלל תמר עוקב מדדי מניות | 0.00% | 0.00 | 27 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | הפניקס גמל עוקב מדדי מניות | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 27.61% | 35.30% | 79.84% | 0.51% | 0.89% | 673 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם עוקב מדדי מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-4.18%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 989
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 15/04/2004
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 787 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 96.45%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 123.67%
- מדד שארפ: 0.85
- נכסים לא סחירים: 2.80%
- נכסים בארץ: 38.89%
- חשיפה למט"ח: 96.01%
פירוט הרכב הנכסים:
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 59.56%
- פיקדונות: 2.07%
- מזומנים ושווי מזומנים: 38.11%
- נכסים אחרים: 0.26%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.