אלטשולר שחם גמל פאסיבי- מדדי מניות
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - מדדי מניות פאסיבי
- אפיק השקעות מרכזי: קופת תגמולים ואישית לפיצויים - מדדי מניות פאסיבי
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
חשוב לדעת: נכסי המסלול בשיעור שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 100%, יושקעו במדדי מניות.
תשואות אלטשולר שחם גמל פאסיבי- מדדי מניות:
- תשואה בחודש פברואר: 4.55%
- תשואה מתחילת השנה: 6.76%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 24.84%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 23.45%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 52.72%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.57%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם גמל פאסיבי- מדדי מניות" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מיטב גמל פאסיבי מדדי מניות | 46.19% | 48.59% | 79.60% | 0.46% | 0.85 | 1,331 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | אלטשולר שחם גמל פאסיבי- מדדי מניות | 24.84% | 23.45% | 52.72% | 0.57% | 0.62 | 446 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 35.52% | 36.02% | 66.16% | 0.52% | 0.74% | 888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 2 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם גמל פאסיבי- מדדי מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-10.68%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 989
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 15/04/2004
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 446 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 97.95%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 97.95%
- מדד שארפ: 0.62
- נכסים לא סחירים: -1.04%
- נכסים בארץ: 37.89%
- חשיפה למט"ח: 97.43%
פירוט הרכב הנכסים:
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 60.64%
- מזומנים ושווי מזומנים: 37.98%
- נכסים אחרים: 1.38%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.