אלטשולר שחם גמל הלכה
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - מסלול הלכתי
- אפיק השקעות מרכזי: קופת תגמולים/פיצויים כללית אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי/ היתר עיסקא.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אלטשולר שחם גמל הלכה:
- תשואה בחודש יוני: 1.82%
- תשואה מתחילת השנה: 7.52%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 13.33%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.34%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 28.43%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.72%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם גמל הלכה" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אלטשולר שחם גמל הלכה | 13.33% | 13.34% | 28.43% | 0.72% | 0.56 | 207 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מיטב גמל הלכה | 8.08% | 8.89% | 24.82% | 0.54% | 0.39 | 206 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | כלל תמר מסלול הלכתי (הוד) | 7.92% | 7.39% | 20.89% | 0.55% | 0.33 | 108 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | הראל גמל מסלול הלכה | 7.61% | 8.77% | 22.07% | 0.59% | 0.35 | 202 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מנורה מבטחים תגמולים הלכה | 3.75% | -0.88% | 10.51% | 0.55% | 0.02 | 49 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 8.14% | 7.50% | 21.34% | 0.59% | 0.33% | 154 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-1 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 5 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם גמל הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-5.19%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 2017
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 13/11/2011
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 207 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 51.10%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 61.93%
- מדד שארפ: 0.56
- נכסים לא סחירים: 3.12%
- נכסים בארץ: 97.83%
- חשיפה למט"ח: 22.89%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 81.32%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.36%
- פיקדונות: 2.27%
- מזומנים ושווי מזומנים: 15.85%
- נכסים אחרים: 0.20%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.