מיטב גמל מניות
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
חשוב לדעת: לפחות 75% מהנכסים יושקעו במניות בישראל ובחו"ל.
תשואות מיטב גמל מניות:
- תשואה בחודש מרץ: 3.38%
- תשואה מתחילת השנה: 7.93%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 23.11%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 23.02%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 58.71%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.45%
השוואת תשואות בין "מיטב גמל מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אנליסט גמל מניות | 29.09% | 30.52% | 86.91% | 0.60% | 0.82 | 2,794 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ילין לפידות קופת גמל מסלול מניות | 25.85% | 33.12% | 71.34% | 0.63% | 0.79 | 3,587 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | אלטשולר שחם גמל מניות | 23.33% | 11.45% | 42.74% | 0.64% | 0.49 | 2,803 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מיטב גמל מניות | 23.11% | 23.02% | 58.71% | 0.45% | 0.62 | 1,064 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מגדל לתגמולים ולפיצויים מניות | 22.99% | 22.82% | 58.03% | 0.47% | 0.66 | 350 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | הפניקס גמל מסלול מניות | 22.86% | 20.58% | 58.84% | 0.59% | 0.61 | 968 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 22.77% | 22.25% | 61.54% | 0.52% | 0.62% | 902 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מיטב גמל מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.34%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 877
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 21/09/2003
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,064 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 96.56%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 80.47%
- מדד שארפ: 0.62
- נכסים לא סחירים: 5.34%
- נכסים בארץ: 40.78%
- חשיפה למט"ח: 32.55%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 13.24%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.02%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.57%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 69.61%
- מזומנים ושווי מזומנים: 9.84%
- קרנות נאמנות: 2.55%
- נכסים אחרים: 4.16%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.