הפניקס מרכזית לפיצויים מחקה מדדי אג"ח
במסלול זה יושקעו לא פחות מ- 90% מנכסי המסלול במדדי אגרות חוב, פקדונות ומזומנים, ובכפוף להוראות ההסדר התחוקתי ולמגבלות שנקבעו על פיו. יתרת נכסי המסלול, תושקע על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף להוראות החוק.
נתונים על קופת גמל "הפניקס מרכזית לפיצויים מחקה מדדי אג"ח - 8766", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס מרכזית לפיצויים מחקה מדדי אג"ח", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): מרכזית לפיצויים - ללא מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. ללא השקעה במניות.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס מרכזית לפיצויים מחקה מדדי אג"ח:
- תשואה בחודש אוגוסט: 0.51%
- תשואה מתחילת השנה: 2.71%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.05%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.67%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 11.09%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.55%
למעבר מהיר לקופת גמל:
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם עם הצעה מותאמת עבורכם.
השוואת תשואות בין "הפניקס מרכזית לפיצויים מחקה מדדי אג"ח" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מנורה מרכזית לפיצויים ללא מניות | 4.08% | 7.32% | 6.52% | 2.49% | 0.51% | -0.38 | 29 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מיטב פיצויים אג"ח ללא מניות | 3.51% | 5.84% | 14.44% | 18.93% | 0.80% | 0.36 | 49 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | אלטשולר שחם פיצויים אשראי ואג"ח | 3.97% | 5.64% | 11.53% | 12.84% | 0.77% | -0.01 | 29 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | הפניקס מרכזית לפיצויים מחקה מדדי אג"ח | 2.71% | 5.05% | 12.67% | 11.09% | 0.55% | -0.11 | 18 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.84% | 6.42% | 12.20% | 12.39% | 0.65% | 0.05% | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-25 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 4 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס מרכזית לפיצויים מחקה מדדי אג"ח" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.37%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 8766
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 15/01/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 18 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.66%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 15.23%
- מדד שארפ: -0.11
- נכסים לא סחירים: 3.69%
- נכסים בארץ: 86.37%
- חשיפה למט"ח: 17.73%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 18.67%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 62.54%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.21%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.14%
- הלוואות: 0.23%
- מזומנים ושווי מזומנים: 13.48%
- קרנות נאמנות: 0.52%
- נכסים אחרים: 1.20%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.