הפניקס גמל עוקב מדד s&p500
נתונים על קופת גמל "הפניקס גמל עוקב מדד s&p500 - 13263", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס גמל עוקב מדד s&p500", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: הפניקס גמל מחקה מדד s&p500
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - מסלול מדד S&P 500
- אפיק השקעות מרכזי: קופת גמל אשר משקיעה את נכסיה במכשירים הצמודים למדד מניות ה- S&P500. המדד נקוב בדולרים, ולכן השקעה בו כוללת חשיפה לדולר האמריקאי.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס גמל עוקב מדד s&p500:
- תשואה בחודש מרץ: -0.40%
- תשואה מתחילת השנה: -2.93%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.60%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 50.00%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.54%
השוואת תשואות בין "הפניקס גמל עוקב מדד s&p500" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מיטב גמל עוקב מדד S&P500 | -2.75% | 9.16% | 47.35% | 0.49% | 0.00 | 2,236 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הפניקס גמל עוקב מדד s&p500 | -2.93% | 8.60% | 50.00% | 0.54% | 0.00 | 5,942 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מגדל לתגמולים עוקב מדד s&p500 | -3.65% | 8.32% | 47.30% | 0.47% | 0.00 | 1,718 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | אלפא מור תגמולים - עוקב מדד S&P 500 | -3.50% | 8.30% | 42.24% | 121.89% | 0.67% | 1.15 | 1,517 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | כלל תמר עוקב מדד s&p 500 | -3.48% | 8.24% | 47.38% | 0.48% | 0.00 | 1,767 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | מנורה מבטחים תגמולים עוקב S&P500 | -3.55% | 8.20% | 0.47% | 0.00 | 832 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -3.73% | 8.06% | 46.89% | 121.89% | 0.47% | 1.15% | 1,105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס גמל עוקב מדד s&p500" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.54%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 13263
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 06/08/2020
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 5,942 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 100.16%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 108.19%
- נכסים לא סחירים: -3.78%
- נכסים בארץ: 77.84%
- חשיפה למט"ח: 98.67%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 8.89%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 13.98%
- מזומנים ושווי מזומנים: 74.97%
- נכסים אחרים: 2.16%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.