הפניקס גמל מסלול משולב סחיר

נתונים על קופת גמל "הפניקס גמל מסלול משולב סחיר - 14281", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס גמל מסלול משולב סחיר", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • סוג חיסכון: קופות גמל
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - משולב סחיר
  • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לתמהיל של מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי, בארץ ובחו"ל, חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה בנכסים סחירים בלבד.
  • פרופיל סיכון: בינוני
  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

תשואות הפניקס גמל מסלול משולב סחיר:

  • תשואה בחודש מרץ: -3.17%
  • תשואה מתחילת השנה: -0.18%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 15.93%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 42.29%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2025: 0.57%
growing-talkabout

השוואת תשואות בין "הפניקס גמל מסלול משולב סחיר" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2025)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 מיטב גמל משולב סחיר 8.42% 63.04% 116.74%   0.54% 0.00 3,047 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2 אינפיניטי גמל משולב סחיר 8.31% 62.10%     0.53% 0.00 104 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3 ילין לפידות קופת גמל מסלול משולב סחיר 5.37% 36.65% 81.36%   0.62% 0.00 728 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4 כלל תמר משולב סחיר 5.00% 34.95% 75.13%   0.38% 0.00 468 פרטים והצטרפות
5 אלפא מור תגמולים - משולב סחיר 1.56% 17.13% 51.67%   0.63% 0.00 1,892 פרטים והצטרפות
7 הפניקס גמל מסלול משולב סחיר -0.18% 15.93% 42.29%   0.57% 0.00 231 פרטים והצטרפות
תשואה ממוצעת לקבוצה 1.19% 20.82% 47.63% 23.09% 0.51% 0.01% 633

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.
תקופה % תשואה % ממוצע
03/2026 -3.17 -2.48
02/2026 0.43 1.10
01/2026 2.65 2.60
12/2025 1.10 1.04
11/2025 0.97 1.44
10/2025 1.55 1.47
09/2025 2.18 2.32
08/2025 0.96 0.87
07/2025 1.14 1.43
06/2025 3.78 4.18
05/2025 2.51 2.91
04/2025 0.93 1.04
במהלך 12 החודשים האחרונים, הצליחה "הפניקס גמל מסלול משולב סחיר" להשיג 4 פעמים תשואה מעל הממוצע הקבוצתי.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 14281
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 01/01/2023

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 231 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 50.71%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 45.59%
  • נכסים לא סחירים: 1.20%
  • נכסים בארץ: 70.52%
  • חשיפה למט"ח: 16.17%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 17.48%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 29.33%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.38%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 34.18%
  • פיקדונות: -1.85%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 17.85%
  • קרנות נאמנות: 1.33%
  • נכסים אחרים: 0.29%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

התשואות שמפרסם משרד האוצר, מפורסמות לציבור לקראת סוף החודש העוקב, ללא תאריך קבוע מראש.
הנרשמים לאזור האישי מקבלים בחינם מייל חודשי כאשר מתעדכנות התשואות במערכת.
למעלה!