הפניקס גמל מסלול משולב סחיר
נתונים על קופת גמל "הפניקס גמל מסלול משולב סחיר - 14281", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס גמל מסלול משולב סחיר", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - משולב סחיר
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לתמהיל של מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי, בארץ ובחו"ל, חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה בנכסים סחירים בלבד.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס גמל מסלול משולב סחיר:
- תשואה בחודש יולי: 1.19%
- תשואה מתחילת השנה: 7.23%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.50%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.52%
השוואת תשואות בין "הפניקס גמל מסלול משולב סחיר" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אנליסט גמל משולב סחיר | 11.57% | 13.77% | 25.72% | 48.79% | 0.56% | 1.21 | 1,277 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | אלפא מור תגמולים - משולב סחיר | 8.58% | 10.90% | 0.67% | 0.00 | 435 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | אלטשולר שחם גמל משולב סחיר | 7.97% | 10.04% | 0.53% | 0.00 | 592 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | הפניקס גמל מסלול משולב סחיר | 7.23% | 8.50% | 0.52% | 0.00 | 19 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מגדל לתגמולים ולפיצויים משולב סחיר | 5.88% | 8.02% | 0.46% | 0.00 | 9 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | הראל גמל- משולב סחיר | 11.70% | 5.88% | 0.48% | 0.00 | 110 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 6.84% | 7.83% | 25.72% | 48.79% | 0.45% | 1.21% | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס גמל מסלול משולב סחיר" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.67%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 14281
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/01/2023
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 19 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 93.73%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 98.93%
- נכסים לא סחירים: 1.13%
- נכסים בארץ: 66.81%
- חשיפה למט"ח: 40.90%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 19.11%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 29.57%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.86%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 25.77%
- פיקדונות: -0.60%
- מזומנים ושווי מזומנים: 21.72%
- קרנות נאמנות: 2.98%
- נכסים אחרים: 0.59%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.