הפניקס גמל מסלול משולב סחיר
נתונים על קופת גמל "הפניקס גמל מסלול משולב סחיר - 14281", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס גמל מסלול משולב סחיר", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - משולב סחיר
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לתמהיל של מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי, בארץ ובחו"ל, חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה בנכסים סחירים בלבד.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס גמל מסלול משולב סחיר:
- תשואה בחודש יולי: 1.14%
- תשואה מתחילת השנה: 8.40%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 15.30%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.58%
למעבר מהיר לקופת גמל:
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם עם הצעה מותאמת עבורכם.
השוואת תשואות בין "הפניקס גמל מסלול משולב סחיר" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אינפיניטי גמל משולב סחיר | 29.88% | 57.53% | 0.17% | 0.00 | 27 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מיטב גמל משולב סחיר | 27.39% | 56.57% | 0.57% | 0.00 | 1,126 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ילין לפידות קופת גמל מסלול משולב סחיר | 16.57% | 36.09% | 0.62% | 0.00 | 464 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | כלל תמר משולב סחיר | 16.25% | 33.11% | 0.50% | 0.00 | 236 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | אלפא מור תגמולים - משולב סחיר | 9.88% | 17.99% | 0.65% | 0.00 | 1,240 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | הפניקס גמל מסלול משולב סחיר | 8.40% | 15.30% | 0.58% | 0.00 | 161 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 10.55% | 21.55% | 30.00% | 35.34% | 0.49% | 0.56% | 426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס גמל מסלול משולב סחיר" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-6.25%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 14281
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/01/2023
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 161 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 49.40%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 45.58%
- נכסים לא סחירים: 2.16%
- נכסים בארץ: 70.00%
- חשיפה למט"ח: 19.63%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 16.05%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 30.64%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.31%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 32.29%
- פיקדונות: -1.61%
- מזומנים ושווי מזומנים: 18.33%
- קרנות נאמנות: 1.62%
- נכסים אחרים: 1.39%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.