השוואת תשואות בין "הפניקס גמל מסלול משולב סחיר" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	מיטב גמל משולב סחיר	10.17%	59.46%	120.16%		0.54%	0.00	2,833	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2	אינפיניטי גמל משולב סחיר	10.05%	57.26%			0.53%	0.00	93	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3	כלל תמר משולב סחיר	6.22%	33.43%	76.92%		0.38%	0.00	451	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4	ילין לפידות קופת גמל מסלול משולב סחיר	5.74%	32.93%	84.95%		0.62%	0.00	715	פרטים והצטרפות
5	אלפא מור תגמולים - משולב סחיר	3.57%	18.58%	54.37%		0.63%	0.00	1,844	פרטים והצטרפות
7	הפניקס גמל מסלול משולב סחיר	3.09%	17.58%			0.57%	0.00	228	פרטים והצטרפות
	תשואה ממוצעת לקבוצה	3.73%	21.90%	52.17%	28.34%	0.51%		618

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס גמל מסלול משולב סחיר" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-4.32%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 14281
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 01/01/2023

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 228 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 51.91%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 45.01%
• נכסים לא סחירים: 1.26%
• נכסים בארץ: 71.27%
• חשיפה למט"ח: 18.89%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 16.54%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 28.99%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.33%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 35.31%
• פיקדונות: -2.68%
• מזומנים ושווי מזומנים: 17.99%
• קרנות נאמנות: 1.35%
• נכסים אחרים: 1.18%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.