הפניקס גמל מניות סחיר

נתונים על קופת גמל "הפניקס גמל מניות סחיר - 15209", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס גמל מניות סחיר", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • סוג חיסכון: קופות גמל
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - מסלול מניות סחיר
  • אפיק השקעות מרכזי: הנכסים יושקעו במניות או במכשירים החשופים למניות בארץ ובחו"ל. שיעור החשיפה לא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120%. ההשקעה תהיה בנכסים סחירים בלבד, כולל קרנות נאמנות וקרנות סל. למעט, נגזרים לא סחירים אשר משמשים לצרכי גידור ונגזרים לא סחירים אשר שווים נגזר מנכס בסיס סחיר). יתרת הנכסים תושקע במזומנים ופיקדונות שהופקדו לתקופה של עד 3 חודשים. מסלול זה עלול להיות חשוף לסיכוני מט"ח.
  • פרופיל סיכון: גבוה
  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

תשואות הפניקס גמל מניות סחיר:

  • תשואה בחודש אפריל: 8.05%
  • תשואה מתחילת השנה: 13.80%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 58.26%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2025: 0.51%
growing-talkabout

השוואת תשואות בין "הפניקס גמל מניות סחיר" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2025)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 כלל תמר מניות סחיר 19.02% 71.60%     0.00% 0.00 291 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2 מגדל לתגמולים ולפיצויים מניות סחיר 16.55% 64.72%     0.53% 0.00 650 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3 הראל גמל- מניות סחיר 15.25% 64.02%     0.46% 0.00 1,400 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4 הפניקס גמל מניות סחיר 13.80% 58.26%     0.51% 0.00 1,191 פרטים והצטרפות
5 אלטשולר שחם גמל מניות סחיר 10.31% 52.21%     0.00% 0.00 246 פרטים והצטרפות
6 אלפא מור תגמולים מניות סחיר 11.07% 41.80%     0.63% 0.00 1,638 פרטים והצטרפות
תשואה ממוצעת לקבוצה 10.96% 45.70% 46.24% 55.06% 0.55% 0.57% 764

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.
תקופה % תשואה % ממוצע
04/2026 8.05 7.48
03/2026 -2.47 -3.17
02/2026 0.26 0.90
01/2026 7.71 5.55
12/2025 4.54 2.38
11/2025 3.75 2.48
10/2025 2.96 2.04
09/2025 3.81 3.07
08/2025 1.34 0.86
07/2025 1.79 1.62
06/2025 9.87 6.59
05/2025 5.85 5.08
במהלך 12 החודשים האחרונים, הצליחה "הפניקס גמל מניות סחיר" להשיג 11 פעמים תשואה מעל הממוצע הקבוצתי.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 15209
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 23/06/2024

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 1,191 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 95.88%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 15.11%
  • נכסים לא סחירים: 6.36%
  • נכסים בארץ: 85.60%
  • חשיפה למט"ח: 15.93%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 2.24%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 94.24%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 3.54%
  • נכסים אחרים: -0.02%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

התשואות שמפרסם משרד האוצר, מפורסמות לציבור לקראת סוף החודש העוקב, ללא תאריך קבוע מראש.
הנרשמים לאזור האישי מקבלים בחינם מייל חודשי כאשר מתעדכנות התשואות במערכת.
למעלה!