הפניקס מרכזית לפיצויים שקלי
- תחום באתר: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): מרכזית לפיצויים - אג"ח שקלי
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח אשר אינו צמוד למדד המחירים לצרכן.
- פרופיל סיכון: נמוך
חשוב לדעת: לפחות 60% מהנכסים יושקעו בנכסים שקליים.
תשואות הפניקס מרכזית לפיצויים שקלי:
- תשואה בחודש דצמבר: -0.84%
- תשואה מתחילת השנה: -8.61%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -8.61%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: -6.95%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: -1.91%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.47%
השוואת תשואות בין "הפניקס מרכזית לפיצויים שקלי" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הראל קמ"פ מסלול שקלי | -5.40% | -2.91% | 1.63% | 0.61% | -0.30 | 49 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הפניקס מרכזית לפיצויים שקלי | -8.61% | -6.95% | -1.91% | 0.47% | -0.55 | 18 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -5.94% | -3.84% | 1.52% | 0.60% | -0.43% | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-10 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 2 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס מרכזית לפיצויים שקלי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-2.67%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 801
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 26/11/2002
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 18 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- מדד שארפ: -0.55
- נכסים לא סחירים: -0.04%
- נכסים בארץ: 100.00%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 77.44%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 19.77%
- מזומנים ושווי מזומנים: 2.84%
- נכסים אחרים: -0.04%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.