הפניקס מרכזית לפיצויים שקלי

  • תחום באתר: קופות גמל
  • סוג קופה (קבוצה): מרכזית לפיצויים - אג"ח שקלי
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח אשר אינו צמוד למדד המחירים לצרכן.
  • פרופיל סיכון: נמוך
חשוב לדעת: לפחות 60% מהנכסים יושקעו בנכסים שקליים.

תשואות הפניקס מרכזית לפיצויים שקלי:

  • תשואה בחודש דצמבר: -0.84%
  • תשואה מתחילת השנה: -8.61%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -8.61%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: -6.95%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: -1.91%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.47%

השוואת תשואות בין "הפניקס מרכזית לפיצויים שקלי" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2022)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הראל קמ"פ מסלול שקלי -5.40% -2.91% 1.63% 0.61% -0.30 49 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הפניקס מרכזית לפיצויים שקלי -8.61% -6.95% -1.91% 0.47% -0.55 18 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -5.94% -3.84% 1.52% 0.60% -0.43% 25

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 801
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 26/11/2002

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 18 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
  • מדד שארפ: -0.55
  • נכסים לא סחירים: -0.04%
  • נכסים בארץ: 100.00%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 77.44%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 19.77%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 2.84%
  • נכסים אחרים: -0.04%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!