הפניקס מרכזית לפיצויים שקלי
- תחום באתר: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): מרכזית לפיצויים - אג"ח שקלי
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח אשר אינו צמוד למדד המחירים לצרכן.
- פרופיל סיכון: נמוך
חשוב לדעת: לפחות 60% מהנכסים יושקעו בנכסים שקליים.
תשואות הפניקס מרכזית לפיצויים שקלי:
- תשואה בחודש יוני: -0.01%
- תשואה מתחילת השנה: -6.09%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -5.40%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: -0.98%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 3.39%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.48%
השוואת תשואות בין "הפניקס מרכזית לפיצויים שקלי" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
1 | הראל קמ"פ מסלול שקלי | -3.41% | 0.45% | 4.88% | 0.61% | 0.05 | 51 |
![]() |
2 | הפניקס מרכזית לפיצויים שקלי | -5.40% | -0.98% | 3.39% | 0.48% | -0.15 | 20 |
![]() |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -3.96% | 0.45% | 5.06% | 0.62% | 0.01% | 26 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-10 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 2 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס מרכזית לפיצויים שקלי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.44%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 801
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 26/11/2002
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 20(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- מדד שארפ: -0.15
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 76.53%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 22.20%
- מזומנים ושווי מזומנים: 1.31%