הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות
- תחום באתר: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): מרכזית לפיצויים - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות:
- תשואה בחודש אפריל: -0.73%
- תשואה מתחילת השנה: -3.11%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 0.69%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.34%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 20.49%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.62%
השוואת תשואות בין "הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
1 | אלטשולר שחם פיצויים אג"ח עד 15% במניות | 0.99% | 14.58% | 25.54% | 0.67% | 0.95 | 183 |
![]() |
2 | הראל קמ"פ אג"ח עד 15% מניות | 0.81% | 10.19% | 17.93% | 0.76% | 0.75 | 133 |
![]() |
3 | הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות | 0.69% | 11.34% | 20.49% | 0.62% | 0.76 | 163 |
![]() |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.83% | 12.04% | 21.32% | 0.68% | 0.82% | 160 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-25 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 3 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.14%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 384
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/09/1979
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 163(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 14.04%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 23.20%
- מדד שארפ: 0.76
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 36.97%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 27.03%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.84%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 10.08%
- פיקדונות: 0.65%
- הלוואות: 9.67%
- מזומנים ושווי מזומנים: 7.17%
- קרנות נאמנות: 3.14%