הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

  • תחום באתר: קופות גמל
  • סוג קופה (קבוצה): מרכזית לפיצויים - עד 15% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות:

  • תשואה בחודש אפריל: -0.73%
  • תשואה מתחילת השנה: -3.11%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 0.69%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.34%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 20.49%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.62%

השוואת תשואות בין "הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 אלטשולר שחם פיצויים אג"ח עד 15% במניות 0.99% 14.58% 25.54% 0.67% 0.95 183 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הראל קמ"פ אג"ח עד 15% מניות 0.81% 10.19% 17.93% 0.76% 0.75 133 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות 0.69% 11.34% 20.49% 0.62% 0.76 163 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 0.83% 12.04% 21.32% 0.68% 0.82% 160

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 384
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 01/09/1979

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 163(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 14.04%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 23.20%
  • מדד שארפ: 0.76

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 36.97%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 27.03%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.84%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 10.08%
  • פיקדונות: 0.65%
  • הלוואות: 9.67%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 7.17%
  • קרנות נאמנות: 3.14%

למעלה!