הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות
נתונים על קופת גמל "הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות - 384", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): מרכזית לפיצויים - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות:
- תשואה בחודש יולי: 0.46%
- תשואה מתחילת השנה: 4.35%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 9.11%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 15.90%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 24.40%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.59%
למעבר מהיר לקופת גמל:
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם עם הצעה מותאמת עבורכם.
השוואת תשואות בין "הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הראל קמ"פ אג"ח עד 15% מניות | 4.67% | 9.29% | 16.92% | 24.34% | 0.58% | 0.62 | 131 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות | 4.35% | 9.11% | 15.90% | 24.40% | 0.59% | 0.54 | 134 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 4.51% | 9.20% | 16.41% | 24.37% | 0.59% | 0.58% | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-25 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 2 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.09%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 384
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/09/1979
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 134 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 9.50%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 21.80%
- מדד שארפ: 0.54
- נכסים לא סחירים: 16.38%
- נכסים בארץ: 80.92%
- חשיפה למט"ח: 17.82%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 36.10%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 32.77%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.32%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 7.04%
- פיקדונות: -0.33%
- הלוואות: 8.36%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.23%
- קרנות נאמנות: 1.87%
- נכסים אחרים: 5.63%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.