הפניקס גמל מחקה מדד s&p500
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - מסלול מדד S&P 500
- אפיק השקעות מרכזי: קופת גמל אשר משקיעה את נכסיה במכשירים הצמודים למדד מניות ה- S&P500. המדד נקוב בדולרים, ולכן השקעה בו כוללת חשיפה לדולר האמריקאי.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס גמל מחקה מדד s&p500:
- תשואה בחודש מרץ: 5.94%
- תשואה מתחילת השנה: 11.75%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 35.16%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 51.79%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.52%
השוואת תשואות בין "הפניקס גמל מחקה מדד s&p500" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מיטב גמל מחקה מדד S&P500 | 35.25% | 50.83% | 0.43% | 0.00 | 1,633 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הפניקס גמל מחקה מדד s&p500 | 35.16% | 51.79% | 0.52% | 0.00 | 4,774 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הראל גמל - מחקה מדד s&p 500 | 35.10% | 0.47% | 0.00 | 1,885 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מגדל לתגמולים מחקה מדד s&p500 | 34.55% | 0.41% | 0.00 | 828 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | אלפא מור תגמולים - מניות מדד S&P500 | 34.46% | 45.06% | 89.76% | 0.68% | 1.13 | 1,198 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | כלל תמר מחקה מדד s&p 500 | 34.40% | 50.45% | 0.50% | 0.00 | 1,121 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 34.56% | 49.53% | 89.76% | 0.50% | 1.13% | 1,376 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס גמל מחקה מדד s&p500" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.60%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 13263
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 06/08/2020
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 4,774 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 97.74%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 97.72%
- נכסים לא סחירים: 2.10%
- נכסים בארץ: 73.89%
- חשיפה למט"ח: 96.76%
פירוט הרכב הנכסים:
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 64.19%
- מזומנים ושווי מזומנים: 73.87%
- נכסים אחרים: -38.07%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.