הפניקס גמל לבני 60 ומעלה
- תחום באתר: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - גיל 60 ומעלה
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון נמוכה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
- פרופיל סיכון: בינוני
חשוב לדעת: עד 25% מהנכסים יושקעו במניות.
תשואות הפניקס גמל לבני 60 ומעלה:
- תשואה בחודש אפריל: 1.19%
- תשואה מתחילת השנה: 1.39%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -2.81%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 14.77%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 18.76%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.61%
השוואת תשואות בין "הפניקס גמל לבני 60 ומעלה" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אלפא מור תגמולים מדרגות 60 ומעלה | -0.02% | 15.64% | 0.67% | 0.00 | 7,028 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מיטב גמל לבני 60 ומעלה | -1.45% | 16.39% | 21.86% | 0.47% | 0.54 | 6,249 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה | -1.70% | 10.64% | 16.57% | 0.64% | 0.34 | 1,631 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | אנליסט גמל מסלול לבני 60 ומעלה | -2.48% | 9.06% | 14.33% | 0.56% | 0.25 | 548 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה | -2.57% | 9.68% | 17.71% | 0.66% | 0.32 | 10,681 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | הפניקס גמל לבני 60 ומעלה | -2.81% | 14.77% | 18.76% | 0.61% | 0.39 | 6,297 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -2.68% | 8.96% | 12.11% | 0.44% | 0.19% | 1,334 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס גמל לבני 60 ומעלה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.13%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 401
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/06/1980
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 6,297 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 21.96%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 36.84%
- מדד שארפ: 0.39
- נכסים לא סחירים: 20.57%
- נכסים בארץ: 69.26%
- חשיפה למט"ח: 15.56%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 26.87%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 25.25%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.36%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 14.57%
- פיקדונות: -0.49%
- הלוואות: 7.23%
- מזומנים ושווי מזומנים: 11.47%
- קרנות נאמנות: 2.40%
- נכסים אחרים: 11.34%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.