הפניקס גמל לבני 60 ומעלה
- תחום באתר: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - גיל 60 ומעלה
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון נמוכה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
- פרופיל סיכון: בינוני
חשוב לדעת: עד 25% מהנכסים יושקעו במניות.
תשואות הפניקס גמל לבני 60 ומעלה:
- תשואה בחודש דצמבר: -1.02%
- תשואה מתחילת השנה: -6.52%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -6.52%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 7.60%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 17.79%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.61%
השוואת תשואות בין "הפניקס גמל לבני 60 ומעלה" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אלפא מור תגמולים מדרגות 60 ומעלה | -3.27% | 14.51% | 0.67% | 0.00 | 5,985 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מיטב גמל לבני 60 ומעלה | -5.77% | 9.76% | 20.09% | 0.47% | 0.54 | 5,875 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | הפניקס גמל לבני 60 ומעלה | -6.52% | 7.60% | 17.79% | 0.61% | 0.42 | 6,273 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה | -6.65% | 6.11% | 14.64% | 0.55% | 0.36 | 2,692 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | כלל תמר 60 ומעלה | -6.82% | 7.40% | 17.28% | 0.50% | 0.40 | 3,390 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | מנורה מבטחים תגמולים 60 ומעלה | -7.24% | 3.04% | 11.16% | 0.45% | 0.21 | 1,138 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -7.52% | 2.87% | 10.04% | 0.44% | 0.17% | 1,293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס גמל לבני 60 ומעלה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.00%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 401
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/06/1980
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 6,273 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 23.73%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 35.68%
- מדד שארפ: 0.42
- נכסים לא סחירים: 21.07%
- נכסים בארץ: 71.32%
- חשיפה למט"ח: 14.31%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 24.91%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 24.93%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.20%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 15.94%
- פיקדונות: 1.15%
- הלוואות: 6.82%
- מזומנים ושווי מזומנים: 12.34%
- קרנות נאמנות: 2.52%
- נכסים אחרים: 10.19%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.