הפניקס גמל לבני 60 ומעלה

  • תחום באתר: קופות גמל
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - גיל 60 ומעלה
  • אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון נמוכה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
  • פרופיל סיכון: בינוני
חשוב לדעת: עד 25% מהנכסים יושקעו במניות.

תשואות הפניקס גמל לבני 60 ומעלה:

  • תשואה בחודש דצמבר: -1.02%
  • תשואה מתחילת השנה: -6.52%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -6.52%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 7.60%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 17.79%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.61%

השוואת תשואות בין "הפניקס גמל לבני 60 ומעלה" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 401
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 01/06/1980

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 6,273 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 23.73%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 35.68%
  • מדד שארפ: 0.42
  • נכסים לא סחירים: 21.07%
  • נכסים בארץ: 71.32%
  • חשיפה למט"ח: 14.31%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 24.91%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 24.93%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.20%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 15.94%
  • פיקדונות: 1.15%
  • הלוואות: 6.82%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 12.34%
  • קרנות נאמנות: 2.52%
  • נכסים אחרים: 10.19%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!