הפניקס גמל לבני 60 ומעלה

  • סוג חיסכון: קופות גמל
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - גיל 60 ומעלה
  • אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון נמוכה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
  • פרופיל סיכון: בינוני
  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חשוב לדעת: עד 25% מהנכסים יושקעו במניות.

תשואות הפניקס גמל לבני 60 ומעלה:

  • תשואה בחודש אוגוסט: 0.13%
  • תשואה מתחילת השנה: 5.17%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.16%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.90%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 21.09%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.61%

השוואת תשואות בין "הפניקס גמל לבני 60 ומעלה" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2022)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 אלפא מור תגמולים מדרגות 60 ומעלה 5.29% 15.58%   0.67% 0.00 7,428 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה 5.11% 10.41% 19.30% 0.64% 0.46 2,019 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 מיטב גמל לבני 60 ומעלה 4.27% 15.19% 24.78% 0.47% 0.63 6,895 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 אנליסט גמל מסלול לבני 60 ומעלה 4.04% 8.55% 17.10% 0.56% 0.38 620 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מנורה מבטחים תגמולים 60 ומעלה 3.69% 9.93% 15.53% 0.45% 0.32 1,284 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
9 הפניקס גמל לבני 60 ומעלה 3.16% 13.90% 21.09% 0.61% 0.47 6,138 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 3.68% 8.91% 14.67% 0.44% 0.31% 1,373

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 401
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 01/06/1980

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 6,138 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 23.72%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 42.50%
  • מדד שארפ: 0.47
  • נכסים לא סחירים: 22.43%
  • נכסים בארץ: 67.23%
  • חשיפה למט"ח: 17.78%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 23.62%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 26.96%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.53%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 18.42%
  • פיקדונות: -0.62%
  • הלוואות: 7.44%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 10.88%
  • קרנות נאמנות: 2.07%
  • נכסים אחרים: 9.69%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!