הפניקס גמל לבני 60 ומעלה
- תחום באתר: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - גיל 60 ומעלה
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון נמוכה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
- פרופיל סיכון: בינוני
חשוב לדעת: עד 25% מהנכסים יושקעו במניות.
תשואות הפניקס גמל לבני 60 ומעלה:
- תשואה בחודש מאי: -2.05%
- תשואה מתחילת השנה: -4.48%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -0.16%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 16.73%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 24.55%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.6%
השוואת תשואות בין "הפניקס גמל לבני 60 ומעלה" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
1 | אלפא מור תגמולים מדרגות 60 ומעלה | 1.58% | 24.95% | 0.68% | 0.00 | 4,126 |
![]() |
|
2 | מיטב דש גמל לבני 60 ומעלה | 1.07% | 17.75% | 25.24% | 0.46% | 0.88 | 5,185 |
![]() |
3 | הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה | 0.82% | 13.73% | 20.70% | 0.58% | 0.75 | 2,227 |
![]() |
4 | כלל תמר 60 ומעלה | 0.11% | 16.17% | 24.47% | 0.44% | 0.79 | 2,964 |
![]() |
5 | הפניקס גמל לבני 60 ומעלה | -0.16% | 16.73% | 24.55% | 0.60% | 0.76 | 5,980 |
![]() |
6 | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה | -0.56% | 13.43% | 20.94% | 0.48% | 0.66 | 932 |
![]() |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -1.17% | 9.92% | 14.93% | 0.43% | 0.48% | 1,282 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס גמל לבני 60 ומעלה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.01%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 401
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/06/1980
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 5,980(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 26.32%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 34.72%
- מדד שארפ: 0.76
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 23.67%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 24.42%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.64%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 18.25%
- פיקדונות: 1.44%
- הלוואות: 6.77%
- מזומנים ושווי מזומנים: 11.76%
- קרנות נאמנות: 3.06%