הפניקס גמל לבני 60 ומעלה

השוואת תשואות בין "הפניקס גמל לבני 60 ומעלה" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה			דמי ניהול ממוצעים (ב-2021)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		שנה	3 שנים	5 שנים
1	מיטב דש גמל לבני 60 ומעלה	4.28%	19.85%	28.99%	0.46%	1.10	5,126	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2	הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה	4.19%	15.66%	24.11%	0.58%	0.96	2,203	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3	אלפא מור תגמולים מדרגות 60 ומעלה	4.01%	27.66%		0.68%	0.00	4,038	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4	כלל תמר 60 ומעלה	3.49%	17.97%	28.37%	0.44%	0.98	2,979	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	הפניקס גמל לבני 60 ומעלה	3.30%	18.13%	28.43%	0.60%	0.94	5,998	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה	2.70%	15.19%	24.88%	0.48%	0.86	934	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	1.73%	11.74%	18.17%	0.43%	0.67%	1,302

קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס גמל לבני 60 ומעלה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.57%.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
• מספר קופה: 401
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 01/06/1980

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 5,998(במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 26.14%
• סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 33.03%
• מדד שארפ: 0.94

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 22.92%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 24.25%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.78%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 18.78%
• פיקדונות: 1.72%
• הלוואות: 6.62%
• מזומנים ושווי מזומנים: 12.18%
• קרנות נאמנות: 3.02%

תאריך הפקת הנתונים: 19/05/2022