השוואת תשואות בין "הפניקס גמל לבני 60 ומעלה" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	אינפיניטי גמל מסלול לבני 60 ומעלה	2.66%	11.31%	21.67%	33.83%	0.56%	0.77	109	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	הפניקס גמל לבני 60 ומעלה	2.72%	10.03%	18.31%	35.65%	0.61%	0.84	8,679	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	מיטב גמל לבני 60 ומעלה	2.53%	10.03%	19.86%	36.91%	0.54%	0.91	12,964	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה	2.52%	9.34%	17.41%	30.61%	0.47%	0.67	2,072	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	אנליסט גמל מסלול לבני 60 ומעלה	2.44%	9.17%	18.58%	27.97%	0.60%	0.65	1,779	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	מנורה מבטחים תגמולים 60 ומעלה	2.48%	9.05%	16.54%	27.70%	0.44%	0.59	2,122	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	2.15%	8.40%	17.02%	27.39%	0.46%	0.62%	3,067

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס גמל לבני 60 ומעלה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.63%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 401
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 01/06/1980

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 8,679 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 24.71%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 38.95%
• מדד שארפ: 0.84
• נכסים לא סחירים: 30.90%
• נכסים בארץ: 70.09%
• חשיפה למט"ח: 16.86%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 22.11%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 21.75%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.69%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 17.55%
• פיקדונות: -0.76%
• הלוואות: 9.07%
• מזומנים ושווי מזומנים: 9.24%
• קרנות נאמנות: 1.02%
• נכסים אחרים: 18.32%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 21/06/2025