הפניקס גמל לבני 60 ומעלה

השוואת תשואות בין "הפניקס גמל לבני 60 ומעלה" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה			דמי ניהול ממוצעים (ב-2021)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		שנה	3 שנים	5 שנים
1	אלפא מור תגמולים מדרגות 60 ומעלה	1.58%	24.95%		0.68%	0.00	4,126	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2	מיטב דש גמל לבני 60 ומעלה	1.07%	17.75%	25.24%	0.46%	0.88	5,185	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3	הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה	0.82%	13.73%	20.70%	0.58%	0.75	2,227	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4	כלל תמר 60 ומעלה	0.11%	16.17%	24.47%	0.44%	0.79	2,964	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	הפניקס גמל לבני 60 ומעלה	-0.16%	16.73%	24.55%	0.60%	0.76	5,980	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה	-0.56%	13.43%	20.94%	0.48%	0.66	932	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	-1.17%	9.92%	14.93%	0.43%	0.48%	1,282

קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס גמל לבני 60 ומעלה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.01%.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
• מספר קופה: 401
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 01/06/1980

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 5,980(במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 26.32%
• סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 34.72%
• מדד שארפ: 0.76

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 23.67%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 24.42%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.64%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 18.25%
• פיקדונות: 1.44%
• הלוואות: 6.77%
• מזומנים ושווי מזומנים: 11.76%
• קרנות נאמנות: 3.06%

תאריך הפקת הנתונים: 21/06/2022