הפניקס גמל לבני 60 ומעלה

  • תחום באתר: קופות גמל
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - גיל 60 ומעלה
  • אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון נמוכה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
  • פרופיל סיכון: בינוני
חשוב לדעת: עד 25% מהנכסים יושקעו במניות.

תשואות הפניקס גמל לבני 60 ומעלה:

  • תשואה בחודש מאי: -2.05%
  • תשואה מתחילת השנה: -4.48%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -0.16%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 16.73%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 24.55%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.6%

השוואת תשואות בין "הפניקס גמל לבני 60 ומעלה" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 401
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 01/06/1980

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 5,980(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 26.32%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 34.72%
  • מדד שארפ: 0.76

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 23.67%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 24.42%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.64%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 18.25%
  • פיקדונות: 1.44%
  • הלוואות: 6.77%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 11.76%
  • קרנות נאמנות: 3.06%

למעלה!