אלטשולר שחם גמל עוקב מדד S&P 500
נתונים על קופת גמל "אלטשולר שחם גמל עוקב מדד S&P 500 - 14858", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אלטשולר שחם גמל עוקב מדד S&P 500", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - מסלול מדד S&P 500
- אפיק השקעות מרכזי: קופת גמל אשר משקיעה את נכסיה במכשירים הצמודים למדד מניות ה- S&P500. המדד נקוב בדולרים, ולכן השקעה בו כוללת חשיפה לדולר האמריקאי.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אלטשולר שחם גמל עוקב מדד S&P 500:
- תשואה בחודש מרץ: -4.28%
- תשואה מתחילת השנה: -6.02%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 0.47%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2025: 0.59%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם גמל עוקב מדד S&P 500" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אינפיניטי גמל עוקב מדד s&p 500 | -6.19% | 3.67% | 0.55% | 0.00 | 28 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | אלטשולר שחם גמל עוקב מדד S&P 500 | -6.02% | 0.47% | 0.59% | 0.00 | 442 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מנורה מבטחים תגמולים עוקב S&P500 | -5.90% | 0.43% | 45.11% | 0.48% | 0.00 | 819 |
פרטים והצטרפות
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | אלפא מור תגמולים - עוקב מדד S&P 500 | -5.78% | 0.41% | 46.21% | 57.75% | 0.67% | 0.53 | 1,049 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | הראל גמל - עוקב מדד s&p 500 | -5.67% | 0.38% | 46.63% | 0.50% | 0.00 | 2,934 |
פרטים והצטרפות
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | הפניקס גמל עוקב מדד s&p500 | -5.63% | 0.10% | 46.92% | 65.01% | 0.56% | 0.61 | 4,887 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -6.06% | 0.32% | 46.06% | 62.58% | 0.49% | 0.58% | 949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם גמל עוקב מדד S&P 500" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.15%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
| תקופה | % תשואה | % ממוצע |
|---|---|---|
| 03/2026 | -4.28 | -4.54 |
| 02/2026 | 0.56 | 0.39 |
| 01/2026 | -2.36 | -1.97 |
| 12/2025 | -1.65 | -1.75 |
| 11/2025 | 0.15 | 0.27 |
| 10/2025 | 1.34 | 1.11 |
| 09/2025 | 2.46 | 2.45 |
| 08/2025 | -0.32 | -0.24 |
| 07/2025 | 3.53 | 3.41 |
| 06/2025 | 0.83 | 0.85 |
| 05/2025 | 3.41 | 3.39 |
| 04/2025 | -2.86 | -2.73 |
במהלך 12 החודשים האחרונים, הצליחה "אלטשולר שחם גמל עוקב מדד S&P 500" להשיג 7 פעמים תשואה מעל הממוצע הקבוצתי.
מידע כללי:
- מספר קופה: 14858
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 31/10/2023
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 442 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
פירוט הרכב הנכסים:
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.
התשואות שמפרסם משרד האוצר, מפורסמות לציבור לקראת סוף החודש העוקב, ללא תאריך קבוע מראש.
הנרשמים לאזור האישי מקבלים בחינם מייל חודשי כאשר מתעדכנות התשואות במערכת.
הנרשמים לאזור האישי מקבלים בחינם מייל חודשי כאשר מתעדכנות התשואות במערכת.