אלטשולר שחם גמל עוקב מדדים- גמיש
נתונים על קופת גמל "אלטשולר שחם גמל עוקב מדדים- גמיש - 14354", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אלטשולר שחם גמל עוקב מדדים- גמיש", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עוקב מדדים גמיש
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בני"ע העוקבים אחרי מדדי מניות או אג"ח, במזומן, בפקדונות, בנגזרים וכיו' בכפוף לשיקול דעת וועדת ההשקעות. החשיפה לא תפחת מ-75% ולא תעלה על 100%, ולפחות לשלושה מדדים שאינם דומים. שיעור החשיפה לכל אחד משלושת המדדים, ששיעורם מסך נכסי המסלול הוא הגדול ביותר, לא יפחת מ-10% ולא יעלה על 50% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אלטשולר שחם גמל עוקב מדדים- גמיש:
- תשואה בחודש ינואר: -0.14%
- תשואה מתחילת השנה: -0.14%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 12.04%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.58%
מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם גמל עוקב מדדים- גמיש" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אנליסט גמל עוקב מדדים - גמיש | 2.99% | 44.63% | 0.59% | 0.00 | 284 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הראל גמל - עוקב מדדים גמיש | 1.25% | 14.22% | 0.44% | 0.00 | 348 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מנורה מבטחים תגמולים עוקב מדדים גמיש | 1.65% | 12.95% | 0.60% | 0.00 | 404 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | אלטשולר שחם גמל עוקב מדדים- גמיש | -0.14% | 12.04% | 0.58% | 0.00 | 291 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ילין לפידות קופת גמל מסלול עוקב מדדים גמיש | 0.53% | 11.00% | 0.60% | 0.00 | 885 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | כלל תמר עוקב מדדים גמיש | 0.32% | 10.43% | 0.46% | 0.00 | 228 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.79% | 14.45% | 0.49% | 326 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם גמל עוקב מדדים- גמיש" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-2.41%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 14354
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/01/2023
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 291 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 50.07%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 95.04%
- נכסים לא סחירים: 0.13%
- נכסים בארץ: 5.19%
- חשיפה למט"ח: 95.03%
פירוט הרכב הנכסים:
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 44.36%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 50.07%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.44%
- נכסים אחרים: 0.13%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.