הפניקס גמל עוקב מדדים - גמיש

נתונים על קופת גמל "הפניקס גמל עוקב מדדים - גמיש - 15234", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס גמל עוקב מדדים - גמיש", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • סוג חיסכון: קופות גמל
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עוקב מדדים גמיש
  • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בני"ע העוקבים אחרי מדדי מניות או אג"ח, במזומן, בפקדונות, בנגזרים וכיו' בכפוף לשיקול דעת וועדת ההשקעות. החשיפה לא תפחת מ-75% ולא תעלה על 100%, ולפחות לשלושה מדדים שאינם דומים. שיעור החשיפה לכל אחד משלושת המדדים, ששיעורם מסך נכסי המסלול הוא הגדול ביותר, לא יפחת מ-10% ולא יעלה על 50% מנכסי המסלול.
  • פרופיל סיכון: בינוני
  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

תשואות הפניקס גמל עוקב מדדים - גמיש:

  • תשואה בחודש יולי: 1.37%
  • תשואה מתחילת השנה: 1.74%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 1.17%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: %

למעבר מהיר לקופת גמל:

השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם עם הצעה מותאמת עבורכם.

השוואת תשואות בין "הפניקס גמל עוקב מדדים - גמיש" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 אנליסט גמל עוקב מדדים - גמיש 24.78% 50.52%     0.59% 0.00 774 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 אינפיניטי גמל עוקב מדדים גמיש 7.42% 15.02%     0.33% 0.00 5 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 הראל גמל - עוקב מדדים גמיש 7.85% 14.48%     0.44% 0.00 657 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 מנורה מבטחים תגמולים עוקב מדדים גמיש 7.11% 13.06%     0.60% 0.00 510 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 אלטשולר שחם גמל עוקב מדדים- גמיש 0.92% 5.16%     0.58% 0.00 247 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
8 הפניקס גמל עוקב מדדים - גמיש 1.74% 1.17%     0.00% 0.00 378 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 5.00% 9.31% 0.49% 354

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 15234
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 23/06/2024

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 378 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 49.04%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 100.60%
  • נכסים לא סחירים: -0.42%
  • נכסים בארץ: 25.66%
  • חשיפה למט"ח: 94.34%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 7.20%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 8.38%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 27.39%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 58.40%
  • נכסים אחרים: -1.38%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!