אלטשולר שחם גמל משולב סחיר
נתונים על קופת גמל "אלטשולר שחם גמל משולב סחיר - 14353", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אלטשולר שחם גמל משולב סחיר", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - משולב סחיר
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לתמהיל של מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי, בארץ ובחו"ל, חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה בנכסים סחירים בלבד.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אלטשולר שחם גמל משולב סחיר:
- תשואה בחודש אוקטובר: -0.21%
- תשואה מתחילת השנה: 11.10%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 17.54%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.53%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם גמל משולב סחיר" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ילין לפידות קופת גמל מסלול משולב סחיר | 13.71% | 23.82% | 0.59% | 0.00 | 60 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | כלל תמר משולב סחיר | 11.67% | 19.91% | 0.55% | 0.00 | 18 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הפניקס גמל מסלול משולב סחיר | 10.47% | 18.72% | 0.52% | 0.00 | 32 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | אלטשולר שחם גמל משולב סחיר | 11.10% | 17.54% | 0.53% | 0.00 | 661 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מגדל לתגמולים ולפיצויים משולב סחיר | 8.96% | 17.13% | 0.46% | 0.00 | 28 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | מנורה מבטחים תגמולים משולב סחיר | 9.90% | 16.07% | 0.65% | 0.00 | 7 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 11.34% | 16.34% | 27.60% | 44.81% | 0.45% | 1.02% | 201 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם גמל משולב סחיר" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.20%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 14353
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/01/2023
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 661 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 47.63%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 54.56%
- נכסים לא סחירים: 0.78%
- נכסים בארץ: 81.79%
- חשיפה למט"ח: 21.85%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 57.33%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 4.28%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 17.69%
- מזומנים ושווי מזומנים: 18.12%
- קרנות נאמנות: 2.45%
- נכסים אחרים: 0.13%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.