אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר משולב סחיר
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - משולב סחיר
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לתמהיל של מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי, בארץ ובחו"ל, חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה בנכסים סחירים בלבד.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר משולב סחיר:
- תשואה בחודש מרץ: 2.57%
- תשואה מתחילת השנה: 4.95%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 14.81%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.27%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר משולב סחיר" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אלטשולר שחם גמל משולב סחיר | 15.15% | 0.53% | 0.00 | 476 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר משולב סחיר | 14.81% | 0.27% | 0.00 | 4 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | אלפא מור תגמולים - משולב סחיר | 14.27% | 0.67% | 0.00 | 394 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | אנליסט גמל משולב סחיר | 14.12% | 0.45% | 0.00 | 9 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ילין לפידות קופת גמל מסלול משולב סחיר | 13.76% | 0.59% | 0.00 | 27 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | כלל תמר משולב סחיר | 13.43% | 0.55% | 0.00 | 6 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 13.11% | 0.43% | 83 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר משולב סחיר" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.70%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 14234
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
- תאריך הקמה: 01/01/2023
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 4 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 52.24%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 24.46%
- נכסים לא סחירים: -0.30%
- נכסים בארץ: 60.71%
- חשיפה למט"ח: 24.71%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 4.78%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 33.71%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 52.28%
- מזומנים ושווי מזומנים: 9.53%
- נכסים אחרים: -0.30%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.