מסלול קצבה לזכאים קיימים - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
נתונים על קרן פנסיה "מסלול קצבה לזכאים קיימים - 9987", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מסלול קצבה לזכאים קיימים", בהשוואה לקרנות פנסיה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: פנסיה
- סוג קופה (קבוצה): פנסיה מקיפה לזכאים קיימים
- אפיק השקעות מרכזי: קרן פנסיה המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני, ואג"ח ממשלתי, לפי שיקול דעת מנהלי קרן פנסיה, וברמת סיכון המתאימה לגיל החוסך.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות מסלול קצבה לזכאים קיימים - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ:
- תשואה בחודש יוני: 0.74%
- תשואה מתחילת השנה: 2.89%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 7.08%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 21.27%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 33.99%
מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים ונצלו את היתרונות וההטבות של ייעוץ מקצועי ואובייקטיבי: דמי ניהול תחרותיים, שקיפות, מיפוי סיכונים, וניצול של יתרונות המס.
השוואת תשואות בין "מסלול קצבה לזכאים קיימים - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים | שארפ 5 שנים |  |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | הפקדות | נכסים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מגדל מקפת אישית קצבה לזכאים קיימים | 3.87% | 9.04% | 20.90% | 36.18% | 1.61 | 0.16 | 1.53 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מיטב פנסיה מקיפה קצבה לזכאים קיימים | 3.62% | 8.81% | 18.69% | 30.79% | 1.31 | 0.11 | 1.13 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | הראל פנסיה - קצבה לזכאים קיימים | 3.81% | 8.57% | 20.28% | 33.46% | 1.51 | 0.16 | 1.38 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מנורה מבטחים פנסיה קצבה לזכאים קיימים | 3.92% | 8.11% | 23.85% | 40.16% | 1.73 | 0.15 | 3.14 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | כלל פנסיה קצבה לזכאים קיימים | 3.91% | 8.04% | 24.29% | 38.83% | 1.54 | 0.15 | 2.48 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | מסלול קצבה לזכאים קיימים | 2.89% | 7.08% | 21.27% | 33.99% | 1.55 | 0.15 | 1.78 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.67% | 8.28% | 21.55% | 35.57% | 1.54 | 0.15 | 1.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 6 מתוך קבוצה של 6 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מסלול קצבה לזכאים קיימים - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.20%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר חברה מנהלת: 513026484
- מספר רישוי של המסלול במשרד האוצר: 9987
- איזון אקטוארי: 0.04%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.