השוואת תשואות בין "מסלול קצבה לזכאים קיימים - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים		שארפ 5 שנים
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים	הפקדות	נכסים
1	מגדל מקפת אישית קצבה לזכאים קיימים	6.75%	8.34%	22.15%	38.71%	1.61	0.16	1.62	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2	מיטב פנסיה מקיפה קצבה לזכאים קיימים	6.38%	7.90%	19.95%	33.49%	1.31	0.11	1.23	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3	הראל פנסיה - קצבה לזכאים קיימים	6.45%	7.77%	21.39%	35.90%	1.51	0.16	1.45	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4	מנורה מבטחים פנסיה קצבה לזכאים קיימים	6.64%	7.73%	24.58%	42.62%	1.73	0.15	3.16	פרטים והצטרפות
5	כלל פנסיה קצבה לזכאים קיימים	6.38%	7.55%	24.51%	41.17%	1.54	0.15	2.44	פרטים והצטרפות
6	מסלול קצבה לזכאים קיימים	4.82%	5.93%	21.42%	35.74%	1.55	0.15	1.72	פרטים והצטרפות
	תשואה ממוצעת לקבוצה	6.24%	7.54%	22.33%	37.94%	1.54	0.15	1.94

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 6 מתוך קבוצה של 6 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"מסלול קצבה לזכאים קיימים - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.61%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר חברה מנהלת: 513026484
• מספר רישוי של המסלול במשרד האוצר: 9987
• איזון אקטוארי: 0.11%
• סך נכסי המסלול: 4.27 (במיליוני ש"ח)

היקף נכסים וחשיפות:

• חשיפה לנכסים לא סחירים: 78.88%
• חשיפה לנכסים בארץ: 100.00%

פירוט הרכב הנכסים:

• אג"ח ממשלתיות סחירות: 20.24%
• אג"ח ממשלתיות מיועדות (ערד): 78.88%
• מזומנים ושווי מזומנים: 0.88%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 20/11/2025