מסלול קצבה לזכאים קיימים - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
נתונים על קרן פנסיה "מסלול קצבה לזכאים קיימים - 9987", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מסלול קצבה לזכאים קיימים", בהשוואה לקרנות פנסיה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: פנסיה
- סוג קופה (קבוצה): פנסיה מקיפה לזכאים קיימים
- אפיק השקעות מרכזי: קרן פנסיה המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני, ואג"ח ממשלתי, לפי שיקול דעת מנהלי קרן פנסיה, וברמת סיכון המתאימה לגיל החוסך.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות מסלול קצבה לזכאים קיימים - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ:
- תשואה בחודש יולי: 0.52%
- תשואה מתחילת השנה: 3.43%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 7.01%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 20.69%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 34.65%
מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים ונצלו את היתרונות וההטבות של ייעוץ מקצועי ואובייקטיבי: דמי ניהול תחרותיים, שקיפות, מיפוי סיכונים, וניצול של יתרונות המס.
השוואת תשואות בין "מסלול קצבה לזכאים קיימים - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים | שארפ 5 שנים |  |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | הפקדות | נכסים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מגדל מקפת אישית קצבה לזכאים קיימים | 4.38% | 8.62% | 20.31% | 36.58% | 1.61 | 0.16 | 1.52 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מיטב פנסיה מקיפה קצבה לזכאים קיימים | 4.09% | 8.37% | 18.07% | 31.41% | 1.31 | 0.11 | 1.13 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | הראל פנסיה - קצבה לזכאים קיימים | 4.37% | 8.29% | 19.98% | 33.87% | 1.51 | 0.16 | 1.38 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | כלל פנסיה קצבה לזכאים קיימים | 4.55% | 8.18% | 23.87% | 39.60% | 1.54 | 0.15 | 2.51 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מנורה מבטחים פנסיה קצבה לזכאים קיימים | 4.48% | 8.07% | 23.72% | 40.71% | 1.73 | 0.15 | 3.15 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | מסלול קצבה לזכאים קיימים | 3.43% | 7.01% | 20.69% | 34.65% | 1.55 | 0.15 | 1.79 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 4.22% | 8.09% | 21.11% | 36.14% | 1.54 | 0.15 | 1.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 6 מתוך קבוצה של 6 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מסלול קצבה לזכאים קיימים - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.08%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר חברה מנהלת: 513026484
- מספר רישוי של המסלול במשרד האוצר: 9987
- איזון אקטוארי: 0.04%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.