מסלול קצבה לזכאים קיימים - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
נתונים על קרן פנסיה "מסלול קצבה לזכאים קיימים - 9987", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מסלול קצבה לזכאים קיימים", בהשוואה לקרנות פנסיה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: פנסיה
- סוג קופה (קבוצה): פנסיה מקיפה לזכאים קיימים
- אפיק השקעות מרכזי: קרן פנסיה המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני, ואג"ח ממשלתי, לפי שיקול דעת מנהלי קרן פנסיה, וברמת סיכון המתאימה לגיל החוסך.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות מסלול קצבה לזכאים קיימים - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ:
- תשואה בחודש מרץ: 0.15%
- תשואה מתחילת השנה: 0.33%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.65%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 19.43%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 33.51%
מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים ונצלו את היתרונות וההטבות של ייעוץ מקצועי ואובייקטיבי: דמי ניהול תחרותיים, שקיפות, מיפוי סיכונים, וניצול של יתרונות המס.
השוואת תשואות בין "מסלול קצבה לזכאים קיימים - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים | שארפ 5 שנים |  |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | הפקדות | נכסים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | כלל פנסיה קצבה לזכאים קיימים | 1.33% | 8.13% | 23.14% | 38.34% | 1.54 | 0.15 | 2.44 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול קצבה לזכאים קיימים | 1.06% | 7.46% | 23.08% | 38.96% | 1.73 | 0.15 | 2.88 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | הראל פנסיה - קצבה לזכאים קיימים | 1.08% | 7.20% | 18.67% | 33.16% | 1.51 | 0.16 | 1.28 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מגדל מקפת אישית קצבה לזכאים קיימים | 0.84% | 7.14% | 18.91% | 35.50% | 1.61 | 0.16 | 1.38 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מיטב פנסיה מקיפה קצבה לזכאים קיימים | 0.77% | 6.68% | 16.55% | 30.27% | 1.31 | 0.11 | 1.02 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | מסלול קצבה לזכאים קיימים | 0.33% | 6.65% | 19.43% | 33.51% | 1.55 | 0.15 | 1.65 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.90% | 7.21% | 19.96% | 34.96% | 1.54 | 0.15 | 1.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 6 מתוך קבוצה של 6 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מסלול קצבה לזכאים קיימים - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.56%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר חברה מנהלת: 513026484
- מספר רישוי של המסלול במשרד האוצר: 9987
- איזון אקטוארי: 0.02%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.