השוואת תשואות בין "מגדל מקפת אישית קצבה לזכאים קיימים - מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים		שארפ 5 שנים
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים	הפקדות	נכסים
1	מגדל מקפת אישית קצבה לזכאים קיימים	6.75%	8.34%	22.15%	38.71%	1.61	0.16	1.62	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2	מיטב פנסיה מקיפה קצבה לזכאים קיימים	6.38%	7.90%	19.95%	33.49%	1.31	0.11	1.23	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3	הראל פנסיה - קצבה לזכאים קיימים	6.45%	7.77%	21.39%	35.90%	1.51	0.16	1.45	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4	מנורה מבטחים פנסיה קצבה לזכאים קיימים	6.64%	7.73%	24.58%	42.62%	1.73	0.15	3.16	פרטים והצטרפות
5	כלל פנסיה קצבה לזכאים קיימים	6.38%	7.55%	24.51%	41.17%	1.54	0.15	2.44	פרטים והצטרפות
6	מסלול קצבה לזכאים קיימים	4.82%	5.93%	21.42%	35.74%	1.55	0.15	1.72	פרטים והצטרפות
	תשואה ממוצעת לקבוצה	6.24%	7.54%	22.33%	37.94%	1.54	0.15	1.94

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 6 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"מגדל מקפת אישית קצבה לזכאים קיימים - מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.80%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר חברה מנהלת: 512237744
• מספר רישוי של המסלול במשרד האוצר: 8602
• איזון אקטוארי: 0.22%
• סך נכסי המסלול: 75.76 (במיליוני ש"ח)

היקף נכסים וחשיפות:

• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 1.90%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי המסלול: 1.32%
• חשיפה למט"ח: 0.78%
• חשיפה לנכסים לא סחירים: 69.86%
• חשיפה לנכסים בארץ: 99.16%

פירוט הרכב הנכסים:

• אג"ח ממשלתיות סחירות: 14.97%
• אג"ח ממשלתיות מיועדות (ערד): 78.97%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"ח: 1.46%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.14%
• הלוואות: 1.33%
• מניות כולל קרנות סל ונאמנות מנייתיות: 1.14%
• נכסים אחרים: 0.17%
• מזומנים ושווי מזומנים: 1.83%
• קרנות נאמנות: 0.01%
• השקעות מתחת לדירוג BBB: 0.11%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 20/11/2025

התשואות שמפרסם משרד האוצר, מפורסמות לציבור לקראת סוף החודש העוקב, ללא תאריך קבוע מראש.
הנרשמים לאזור האישי מקבלים בחינם מייל חודשי כאשר מתעדכנות התשואות במערכת.