כלל פנסיה הלכה - כלל פנסיה וגמל בע"מ
נתונים על קרן פנסיה "כלל פנסיה הלכה - 2004", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "כלל פנסיה הלכה", בהשוואה לקרנות פנסיה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: חושן (כהלכה)
- סוג חיסכון: פנסיה
- סוג קופה (קבוצה): פנסיה מקיפה מסלול הלכתי
- אפיק השקעות מרכזי: מדיניות ההשקעות של קרן פנסיה קיבלה הכשר הלכתי/ היתר עיסקא.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות כלל פנסיה הלכה - כלל פנסיה וגמל בע"מ:
- תשואה בחודש אוקטובר: 1.08%
- תשואה מתחילת השנה: 12.91%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 15.28%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 39.32%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 58.03%
מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים ונצלו את היתרונות וההטבות של ייעוץ מקצועי ואובייקטיבי: דמי ניהול תחרותיים, שקיפות, מיפוי סיכונים, וניצול של יתרונות המס.
השוואת תשואות בין "כלל פנסיה הלכה - כלל פנסיה וגמל בע"מ" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים | שארפ 5 שנים |  |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | הפקדות | נכסים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הראל פנסיה - הלכה | 12.66% | 15.88% | 40.59% | 60.06% | 1.51 | 0.16 | 1.40 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מגדל מקפת אישית הלכה | 12.91% | 15.82% | 40.70% | 60.28% | 1.61 | 0.16 | 1.49 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מיטב פנסיה מקיפה הלכה | 12.91% | 15.58% | 40.46% | 58.48% | 1.31 | 0.11 | 1.36 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול הלכה | 12.79% | 15.58% | 35.86% | 47.88% | 1.73 | 0.15 | 1.09 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול הלכה | 12.79% | 15.32% | 42.16% | 62.48% | 1.55 | 0.15 | 1.54 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | כלל פנסיה הלכה | 12.91% | 15.28% | 39.32% | 58.03% | 1.54 | 0.15 | 1.46 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 11.53% | 13.64% | 39.31% | 53.92% | 1.46 | 0.15 | 1.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 6 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל פנסיה הלכה - כלל פנסיה וגמל בע"מ" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.64%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר חברה מנהלת: 512244146
- מספר רישוי של המסלול במשרד האוצר: 2004
- איזון אקטוארי: 0.08%
- סך נכסי המסלול: 874.59 (במיליוני ש"ח)
היקף נכסים וחשיפות:
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 50.51%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי המסלול: 33.00%
- חשיפה למט"ח: 20.29%
- חשיפה לנכסים לא סחירים: 20.29%
- חשיפה לנכסים בארץ: 68.35%
פירוט הרכב הנכסים:
- אג"ח ממשלתיות סחירות: 2.89%
- אג"ח ממשלתיות מיועדות (ערד): 26.83%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"ח: 16.72%
- הלוואות: 0.38%
- מניות כולל קרנות סל ונאמנות מנייתיות: 49.24%
- נכסים אחרים: 1.75%
- מזומנים ושווי מזומנים: 2.19%
- קרנות נאמנות: 0.48%
- השקעות מתחת לדירוג BBB: 1.13%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.