הראל פנסיה כללית - גילאי 60 ומעלה - הראל פנסיה וגמל בע"מ
נתונים על קרן פנסיה "הראל פנסיה כללית - גילאי 60 ומעלה - 9856", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הראל פנסיה כללית - גילאי 60 ומעלה", בהשוואה לקרנות פנסיה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: פנסיה
- סוג קופה (קבוצה): פנסיה כללית מסלול מיועד לילידי עשור מסויים
- אפיק השקעות מרכזי: קרן פנסיה המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני, ואג"ח ממשלתי, לפי שיקול דעת מנהלי קרן פנסיה, וברמת סיכון המתאימה לגיל החוסך.
- חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הראל פנסיה כללית - גילאי 60 ומעלה - הראל פנסיה וגמל בע"מ:
- תשואה בחודש אוקטובר: 1.34%
- תשואה מתחילת השנה: 9.79%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 11.98%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 26.92%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 30.83%
מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים ונצלו את היתרונות וההטבות של ייעוץ מקצועי ואובייקטיבי: דמי ניהול תחרותיים, שקיפות, מיפוי סיכונים, וניצול של יתרונות המס.
השוואת תשואות בין "הראל פנסיה כללית - גילאי 60 ומעלה - הראל פנסיה וגמל בע"מ" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים | שארפ 5 שנים |  |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | הפקדות | נכסים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הראל פנסיה כללית - גילאי 50 ומטה | 14.62% | 17.38% | 40.17% | 56.45% | 1.13 | 0.17 | 1.14 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הראל פנסיה כללית - גילאי 50 עד 60 | 12.32% | 14.75% | 35.68% | 46.13% | 1.13 | 0.17 | 1.07 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | הראל פנסיה כללית - גילאי 60 ומעלה | 9.79% | 11.98% | 26.92% | 30.83% | 1.13 | 0.17 | 0.81 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 12.24% | 14.70% | 34.26% | 44.47% | 1.13 | 0.17 | 1.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 3 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הראל פנסיה כללית - גילאי 60 ומעלה - הראל פנסיה וגמל בע"מ" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-2.72%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר חברה מנהלת: 512267592
- מספר רישוי של המסלול במשרד האוצר: 9856
- איזון אקטוארי: 0.23%
- סך נכסי המסלול: 259.40 (במיליוני ש"ח)
היקף נכסים וחשיפות:
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 29.49%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי המסלול: 37.61%
- חשיפה למט"ח: 12.75%
- חשיפה לנכסים לא סחירים: 26.30%
- חשיפה לנכסים בארץ: 72.72%
פירוט הרכב הנכסים:
- אג"ח ממשלתיות סחירות: 22.63%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"ח: 20.73%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.73%
- הלוואות: 16.21%
- מניות כולל קרנות סל ונאמנות מנייתיות: 20.49%
- נכסים אחרים: 9.23%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.80%
- קרנות נאמנות: 3.65%
- השקעות מתחת לדירוג BBB: 12.21%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.