כלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה - כלל פנסיה וגמל בע"מ
נתונים על קרן פנסיה "כלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה - 9635", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "כלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה", בהשוואה לקרנות פנסיה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: פנסיה
- סוג קופה (קבוצה): פנסיה כללית מסלול לבני 60 מעלה
- אפיק השקעות מרכזי: קרן פנסיה המחלקת את השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני, ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קרן פנסיה, וברמת סיכון נמוכה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות כלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה - כלל פנסיה וגמל בע"מ:
- תשואה בחודש אוקטובר: 1.29%
- תשואה מתחילת השנה: 9.98%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 12.49%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 27.30%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 36.20%
מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים ונצלו את היתרונות וההטבות של ייעוץ מקצועי ואובייקטיבי: דמי ניהול תחרותיים, שקיפות, מיפוי סיכונים, וניצול של יתרונות המס.
השוואת תשואות בין "כלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה - כלל פנסיה וגמל בע"מ" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים | שארפ 5 שנים |  |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | הפקדות | נכסים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מיטב פנסיה כללית לבני 60 ומעלה | 9.93% | 12.82% | 30.27% | 37.92% | 1.11 | 0.16 | 1.07 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | כלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה | 9.98% | 12.49% | 27.30% | 36.20% | 0.98 | 0.23 | 0.89 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מור פנסיה כללית - מסלול לבני 60 ומעלה | 9.64% | 12.21% | 30.75% | 1.00 | 0.20 | 0.00 |
פרטים והצטרפות
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מגדל מקפת משלימה לבני 60 ומעלה | 9.57% | 12.19% | 28.21% | 34.68% | 1.02 | 0.23 | 0.89 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה | 9.21% | 12.16% | 27.75% | 34.99% | 1.29 | 0.14 | 0.80 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | אינפיניטי כללית מסלול לבני 60 ומעלה | 9.19% | 11.47% | 30.07% | 1.01 | 0.08 | 0.00 |
פרטים והצטרפות
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 9.51% | 11.95% | 28.78% | 34.41% | 1.11 | 0.18 | 0.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 7 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה - כלל פנסיה וגמל בע"מ" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.54%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר חברה מנהלת: 512244146
- מספר רישוי של המסלול במשרד האוצר: 9635
- איזון אקטוארי: 0.51%
- סך נכסי המסלול: 483.66 (במיליוני ש"ח)
היקף נכסים וחשיפות:
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 29.36%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי המסלול: 28.21%
- חשיפה למט"ח: 14.24%
- חשיפה לנכסים לא סחירים: 11.22%
- חשיפה לנכסים בארץ: 75.58%
פירוט הרכב הנכסים:
- אג"ח ממשלתיות סחירות: 22.97%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"ח: 34.86%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.70%
- הלוואות: 3.98%
- מניות כולל קרנות סל ונאמנות מנייתיות: 23.33%
- נכסים אחרים: 5.71%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.57%
- קרנות נאמנות: 3.73%
- השקעות מתחת לדירוג BBB: 9.95%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.