הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
נתונים על קרן פנסיה "הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה - 7236", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה", בהשוואה לקרנות פנסיה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: פנסיה
- סוג קופה (קבוצה): פנסיה כללית מסלול לבני 60 מעלה
- אפיק השקעות מרכזי: קרן פנסיה המחלקת את השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני, ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קרן פנסיה, וברמת סיכון נמוכה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ:
- תשואה בחודש מאי: 1.04%
- תשואה מתחילת השנה: 1.98%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 9.92%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 16.58%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 29.20%
מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים ונצלו את היתרונות וההטבות של ייעוץ מקצועי ואובייקטיבי: דמי ניהול תחרותיים, שקיפות, מיפוי סיכונים, וניצול של יתרונות המס.
השוואת תשואות בין "הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים | שארפ 5 שנים | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | הפקדות | נכסים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מיטב פנסיה כללית לבני 60 ומעלה | 2.54% | 10.41% | 19.73% | 30.06% | 1.16 | 0.20 | 0.72 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מור פנסיה כללית - מסלול לבני 60 ומעלה | 2.96% | 10.13% | 23.36% | 1.00 | 0.22 | 0.00 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה | 1.98% | 9.92% | 16.58% | 29.20% | 1.33 | 0.16 | 0.54 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מגדל מקפת משלימה לבני 60 ומעלה | 2.60% | 9.69% | 17.72% | 28.81% | 0.89 | 0.31 | 0.61 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | כלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה | 2.33% | 9.26% | 16.07% | 29.25% | 0.91 | 0.27 | 0.57 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | אינפיניטי כללית מסלול לבני 60 ומעלה | 1.99% | 8.39% | 1.00 | 0.18 | 0.00 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.36% | 9.31% | 18.17% | 28.12% | 1.10 | 0.22 | 0.58 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 7 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.61%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר חברה מנהלת: 513026484
- מספר רישוי של המסלול במשרד האוצר: 7236
- איזון אקטוארי: 0.34%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.