הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
נתונים על קרן פנסיה "הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה - 7236", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה", בהשוואה לקרנות פנסיה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: פנסיה
- סוג קופה (קבוצה): פנסיה כללית מסלול לבני 60 מעלה
- אפיק השקעות מרכזי: קרן פנסיה המחלקת את השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני, ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קרן פנסיה, וברמת סיכון נמוכה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ:
- תשואה בחודש יולי: 1.42%
- תשואה מתחילת השנה: 4.22%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.49%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 5.09%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 19.36%
השוואת תשואות בין "הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים | שארפ 5 שנים |  |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | הפקדות | נכסים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מור פנסיה כללית - מסלול לבני 60 ומעלה | 4.76% | 8.32% | 1.00 | 0.22 | 0.00 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | אינפיניטי כללית מסלול לבני 60 ומעלה | 5.40% | 7.34% | 1.00 | 0.18 | 0.00 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה | 5.21% | 6.90% | 5.43% | 20.63% | 1.43 | 0.20 | 0.37 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מיטב פנסיה כללית לבני 60 ומעלה | 4.68% | 6.87% | 9.10% | 21.30% | 1.16 | 0.20 | 0.43 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מגדל מקפת משלימה לבני 60 ומעלה | 4.20% | 5.94% | 6.47% | 19.12% | 0.89 | 0.31 | 0.32 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | כלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה | 4.04% | 5.61% | 6.36% | 19.43% | 0.91 | 0.27 | 0.30 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה | 4.22% | 5.49% | 5.09% | 19.36% | 1.33 | 0.16 | 0.27 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 4.64% | 6.64% | 6.49% | 19.97% | 1.10 | 0.22 | 0.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 7 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.15%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר חברה מנהלת: 513026484
- מספר רישוי של המסלול במשרד האוצר: 7236
- איזון אקטוארי: 0.54%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.