הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60 - 7235 | מיי גמל נט

הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60 - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

נתונים על קרן פנסיה "הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60 - 7235", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60", בהשוואה לקרנות פנסיה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • סוג חיסכון: פנסיה
  • סוג קופה (קבוצה): פנסיה כללית מסלול לבני 50-60
  • אפיק השקעות מרכזי: קרן פנסיה המחלקת את השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני, ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קרן פנסיה, וברמת סיכון בינונית יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
  • פרופיל סיכון: בינוני
  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

תשואות הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60 - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ:

  • תשואה בחודש אוקטובר: 1.42%
  • תשואה מתחילת השנה: 13.12%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 17.28%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 37.68%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 50.59%

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים ונצלו את היתרונות וההטבות של ייעוץ מקצועי ואובייקטיבי: דמי ניהול תחרותיים, שקיפות, מיפוי סיכונים, וניצול של יתרונות המס.

השוואת תשואות בין "הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60 - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים שארפ 5 שנים
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים הפקדות נכסים
1 הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60 13.12% 17.28% 37.68% 50.59% 1.29 0.14 1.04 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2 מיטב פנסיה כללית לבני 50 עד 60 13.01% 16.56% 40.16% 53.66% 1.11 0.16 1.20 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3 כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60 13.07% 16.21% 36.37% 52.87% 0.98 0.23 1.13 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4 מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 עד 60 12.55% 16.01% 43.09%   1.00 0.20 0.00 פרטים והצטרפות
5 אינפיניטי כללית מסלול לבני 50 עד 60 12.35% 15.92% 40.44%   1.01 0.08 0.00 פרטים והצטרפות
6 מגדל מקפת משלימה לבני 50 עד 60 12.69% 15.87% 37.40% 49.89% 1.02 0.23 1.14 פרטים והצטרפות
תשואה ממוצעת לקבוצה 12.81% 16.04% 39.45% 50.10% 1.11 0.18 1.09

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר חברה מנהלת: 513026484
  • מספר רישוי של המסלול במשרד האוצר: 7235
  • איזון אקטוארי: 0.56%
  • סך נכסי המסלול: 645.42 (במיליוני ש"ח)

היקף נכסים וחשיפות:

  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 44.08%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי המסלול: 34.76%
  • חשיפה למט"ח: 21.88%
  • חשיפה לנכסים לא סחירים: 7.05%
  • חשיפה לנכסים בארץ: 77.35%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אג"ח ממשלתיות סחירות: 24.88%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"ח: 20.43%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.24%
  • הלוואות: 3.44%
  • מניות כולל קרנות סל ונאמנות מנייתיות: 31.66%
  • נכסים אחרים: 2.86%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 15.68%
  • קרנות נאמנות: 2.08%
  • השקעות מתחת לדירוג BBB: 5.17%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים ונצלו את היתרונות וההטבות של ייעוץ מקצועי ואובייקטיבי: דמי ניהול תחרותיים, שקיפות, מיפוי סיכונים, וניצול של יתרונות המס.
למעלה!