הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
נתונים על קרן פנסיה "הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה - 7234", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה", בהשוואה לקרנות פנסיה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: פנסיה
- סוג קופה (קבוצה): פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה
- אפיק השקעות מרכזי: קרן פנסיה המחלקת את השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני, ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קרן פנסיה, וברמת סיכון גבוהה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ:
- תשואה בחודש ינואר: 1.38%
- תשואה מתחילת השנה: 1.38%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 16.88%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 17.14%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 39.66%
מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים ונצלו את היתרונות וההטבות של ייעוץ מקצועי ואובייקטיבי: דמי ניהול תחרותיים, שקיפות, מיפוי סיכונים, וניצול של יתרונות המס.
השוואת תשואות בין "הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים | שארפ 5 שנים | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | הפקדות | נכסים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 ומטה | 2.02% | 17.40% | 1.00 | 0.22 | 0.00 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה | 1.38% | 16.88% | 17.14% | 39.66% | 1.33 | 0.16 | 0.70 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מיטב פנסיה כללית לבני 50 ומטה | 1.55% | 16.21% | 18.94% | 39.29% | 1.16 | 0.20 | 0.72 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | אינפיניטי כללית מסלול לבני 50 ומטה | 1.36% | 16.10% | 1.00 | 0.18 | 0.00 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה | 1.70% | 16.04% | 14.48% | 29.10% | 1.43 | 0.20 | 0.50 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה | 1.40% | 15.61% | 17.59% | 39.70% | 0.89 | 0.31 | 0.72 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.56% | 16.24% | 16.80% | 37.11% | 1.10 | 0.22 | 0.66 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 7 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.64%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר חברה מנהלת: 513026484
- מספר רישוי של המסלול במשרד האוצר: 7234
- איזון אקטוארי: 0.34%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.