כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה - כלל פנסיה וגמל בע"מ
נתונים על קרן פנסיה "כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה - 9633", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה", בהשוואה לקרנות פנסיה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: פנסיה
- סוג קופה (קבוצה): פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה
- אפיק השקעות מרכזי: קרן פנסיה המחלקת את השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני, ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קרן פנסיה, וברמת סיכון גבוהה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה - כלל פנסיה וגמל בע"מ:
- תשואה בחודש מאי: 2.94%
- תשואה מתחילת השנה: 3.79%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 13.03%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 23.81%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 51.30%
מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים ונצלו את היתרונות וההטבות של ייעוץ מקצועי ואובייקטיבי: דמי ניהול תחרותיים, שקיפות, מיפוי סיכונים, וניצול של יתרונות המס.
השוואת תשואות בין "כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה - כלל פנסיה וגמל בע"מ" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים | שארפ 5 שנים | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | הפקדות | נכסים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אינפיניטי כללית מסלול לבני 50 ומטה | 4.09% | 14.41% | 1.00 | 0.18 | 0.00 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 ומטה | 4.22% | 14.09% | 40.10% | 1.00 | 0.22 | 0.00 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מיטב פנסיה כללית לבני 50 ומטה | 3.50% | 13.88% | 27.83% | 51.77% | 1.16 | 0.20 | 0.91 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה | 3.46% | 13.65% | 25.57% | 52.56% | 1.33 | 0.16 | 0.89 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה | 3.79% | 13.03% | 23.81% | 51.30% | 0.91 | 0.27 | 0.85 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה | 3.59% | 12.89% | 25.63% | 50.68% | 0.89 | 0.31 | 0.89 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.71% | 13.23% | 27.90% | 49.18% | 1.10 | 0.22 | 0.83 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 7 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה - כלל פנסיה וגמל בע"מ" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.20%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר חברה מנהלת: 512244146
- מספר רישוי של המסלול במשרד האוצר: 9633
- איזון אקטוארי: 0.62%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.