הפניקס פנסיה משלימה - מניות - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
נתונים על קרן פנסיה "הפניקס פנסיה משלימה - מניות - 8318", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס פנסיה משלימה - מניות", בהשוואה לקרנות פנסיה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: הפניקס פנסיה משלימה - הפניקס מסלול מניות
- סוג חיסכון: פנסיה
- סוג קופה (קבוצה): פנסיה כללית מסלול מניות
- אפיק השקעות מרכזי: קרן פנסיה המשקיעה את נכסיה בעיקר במניות, מלבד החלק המושקע ע"פ הדין באג"ח מיועדות.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס פנסיה משלימה - מניות - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ:
- תשואה בחודש אוקטובר: 2.40%
- תשואה מתחילת השנה: 21.72%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 28.52%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 65.46%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 110.34%
מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים ונצלו את היתרונות וההטבות של ייעוץ מקצועי ואובייקטיבי: דמי ניהול תחרותיים, שקיפות, מיפוי סיכונים, וניצול של יתרונות המס.
השוואת תשואות בין "הפניקס פנסיה משלימה - מניות - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים | שארפ 5 שנים |  |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | הפקדות | נכסים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הפניקס פנסיה משלימה - מניות | 21.72% | 28.52% | 65.46% | 110.34% | 1.29 | 0.14 | 1.21 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מיטב פנסיה כללית מניות | 22.00% | 27.85% | 68.66% | 103.00% | 1.11 | 0.16 | 1.23 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מור פנסיה כללית - מניות | 22.34% | 27.85% | 69.97% | 1.00 | 0.20 | 0.00 |
פרטים והצטרפות
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מגדל מקפת משלימה מניות | 21.84% | 27.73% | 67.50% | 103.99% | 1.02 | 0.23 | 1.23 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מנורה מבטחים משלימה מניות | 22.65% | 27.32% | 1.06 | 0.27 | 0.00 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | כלל פנסיה משלימה מניות | 22.36% | 27.28% | 60.68% | 0.98 | 0.23 | 0.00 |
פרטים והצטרפות
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 20.66% | 25.44% | 66.27% | 97.09% | 1.14 | 0.20 | 1.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס פנסיה משלימה - מניות - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-3.08%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר חברה מנהלת: 513026484
- מספר רישוי של המסלול במשרד האוצר: 8318
- איזון אקטוארי: 0.56%
- סך נכסי המסלול: 1,612.10 (במיליוני ש"ח)
היקף נכסים וחשיפות:
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 94.20%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי המסלול: 61.17%
- חשיפה למט"ח: 31.57%
- חשיפה לנכסים לא סחירים: -1.27%
- חשיפה לנכסים בארץ: 68.57%
פירוט הרכב הנכסים:
- אג"ח ממשלתיות סחירות: 6.37%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"ח: 1.97%
- מניות כולל קרנות סל ונאמנות מנייתיות: 64.38%
- נכסים אחרים: 0.74%
- מזומנים ושווי מזומנים: 30.62%
- קרנות נאמנות: 1.35%
- השקעות מתחת לדירוג BBB: 1.20%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.